劉啟德對姚芳的到來沒感到驚訝,劉啟德為表清白,不惜說假話宣誓,姚芳相信劉啟德,暫且放過他。
劉啟德為回避穀野另購宅院,沒想到中間人都是穀野派的,他們為收服劉啟德大費周章,最終劉啟德妥協,被受名犬養九子。
柳寶受傷後情緒消極,槍榴彈也沒能調動他...的積極性。最後應德用黑藤刺激柳寶,使他重新振作。
應德用流水線批量生產槍榴彈,實戰中,三團戰士們用它成功擊破敵人防線,炸死一名指揮官。三團長為表心意,親自帶戰利品前往兵工廠感謝應德。
任廠長接到上級命令去延安學習,他盤算回來後將兵工廠交給應德和楊墨。這個想法獲得妻子黃醫生認可。臨行前,把一支珍藏,的懷表送給應德並告訴他,造武器需要精確的計時器。
日軍察覺八路軍的新武器,便派劉啟德利用他和應德的方便關係巧騙槍榴彈,到手後日軍對槍榴彈進行試驗,結果令人震驚。穀野感到壓力,決定又一次圍剿兵工廠。
廠長學習回來的日子到了,大家把這兩個月的結果都排列起來期待廠長檢驗,而他們滿心歡喜等來的卻是廠長在歸來途中遇險的消息。師長跟護送隊一起來到兵工廠。廠長犧牲無疑對兵工廠是很大襲擊,戰士們的士氣受到極大影響。為讓大家盡快走出悲哀,師長決定進行不記名投票,選舉新廠長。