二處新處長鍾百鳴上任 鍾百鳴調查莫幹山一事
新來的二處處長是南京總署田副署長欽點，調任之前是衢州綏靖公署二處的處長，連齊升平都要讓他三分。王柯達懷疑這新來的二處處長許是來調查莫幹山一事，齊升平也突然想起來，新處長的檔案上寫著，他曾經在軍統湖州分站待過，似乎有那麼些巧合。
沈青禾看了請帖，請帖上麵的名字是早就寫好了的，看樣子不像是隨隨便便說的。也就是說，對方有意邀請沈青禾的。兩人商量了一番，也沒有察覺有什麼異常。顧耀東突然想起今天在辦公室遇到,的那人，沈青禾一聽就感覺事情不妙。可現如今，也隻能兵來將擋水來土掩，這酒會是不去也不行了。
酒會這天晚上，天公不作美，下起了大雨。電車拋錨，趙誌勇隻好提議做黃包車去。剛好福安弄的楊伯伯過來，說是為了女兒上學特地出來拉車賺錢。顧耀東覺得自己是晚輩，堅決不能做楊伯伯的車。在趙誌勇和楊伯伯的勸說下，顧耀東這才欲就還推上了車。
楊伯伯本是工廠的會計，可是經濟不景氣，工廠倒閉，也隻能出來賣力氣。顧耀東坐在車上，心裏很不是味道。到了酒樓，趙誌勇和顧耀東特地給了多的錢給楊伯伯。大家都到了，就差顧耀東了。可楊伯伯突然拉住顧耀東，說是有事情要谘詢他。顧耀東本想先解決楊伯伯的事情，可是裏麵等得太急，最後還是被二處-的人拉進去了。
見顧耀東和趙誌勇一起過來，二處的便問沈青禾為何沒來。顧耀東有些局促，趙誌勇趕緊圓場，說沈青禾生病了這才沒有來。話剛說完，沈青禾就從樓梯上下來，挽住顧耀東的手。顧耀東嘴上沒有說什麼，可是心裏依舊樂開了花。
齊升平給大家介紹新來的二處處長，對方一走出來，顧耀東就認出這正是之前在辦公室遇到的陌生人。這人名叫鍾百鳴，從綏靖公署調來的。齊升平也害怕別人調查莫幹山一事，所以在酒局上套話，可是鍾百鳴也並非善茬，並沒有透露什麼。鍾百鳴一直默默關注這顧耀東和沈青禾，沈青禾察覺到，便和顧耀東演了一出戲。鍾百鳴過來和二處的人搭話，又提到了莫幹山一事，沈青禾和顧耀東的臉色忍不住一黑。聽到調查莫幹山這話，顧耀東忍不住緊張，手中的酒杯滑落。幸好沈青禾及時接住，可也正因為這個下意識的舉動，讓王柯達對沈青禾的懷疑更重了。
酒會結束，大家紛紛回家。顧耀東懷疑鍾百鳴這次過來，肯定不會這麼簡單。可是現在情況不明，也隻能走一步看一步了。那封匿名信就像一根針，紮在了所有人心中，不知道什麼時候就會被人重新翻出來。鍾百鳴也覺得，雖然匿名信上寫...的是顧耀東，可是沈青禾也脫不了幹係，他始終覺得，從莫幹山開始，他們就是在演戲。但他也清楚他們的地位，就算警局真,的有內鬼，那至少也是處長級其它，顧耀東和沈青禾不外就是跑腿的。鍾百鳴這次來到上海，還帶著自己的一個私心，就是為了調查清楚莫幹山一事，為了保密局的好友，也為了自己的前途。
局長給齊升平下了一個秘密任務——太平計劃，就是找五個沒事身份沒背景，死了也不會有人察覺的罪人。至於找來有什麼用，齊升平也不得而知。端午節就要到了，街上又開始熱鬧起來。楊會計改行賣菜，顧家一家硬是把楊家的菜陸陸續續全部買回了家。
