鍾百鳴和齊升平結下梁子 顧耀東給齊升平提供線索
警局在王柯達家中搜到了一個新型的錄音機，齊升平和鍾百鳴播放了錄音。裏麵傳來王柯達歇斯底裏的喊叫聲，齊升平和鍾百鳴都推斷這是王柯達在找一個替罪羊，這才把顧耀東叫去。但這個錄音也隻能證明王柯達有意栽贓顧耀東，並不能證明他通共。
目前也沒有什麼線索，齊升平便想著去看看顧耀東說些什麼。剛起身，他就突然感覺不對勁。齊升平又回去聽了一遍錄音，裏麵傳來一些輕微的聲音。顧耀東接受審訊，說自己是因為王柯達處長的身份才準許過去見麵的。之後，唐總署長和田副署長會親自到上海對此事進行調查，齊升平讓鍾百鳴趕緊將案件的資料全部搜集出來。
田副署長秘密打電話給鍾百鳴，詢問王柯達-的案件。鍾百鳴告訴他，根據現在的線索，推斷王柯達很有通共的嫌疑，但人已經被稽查處-的打死了。唐總署長和蔣經國也準備趕往上海，田副署長暗示鍾百鳴懂得利用王柯達的案件讓兩人脫罪，既然死無對證，就將偽造罪人,的責任全部推到王柯達身上。
剛掛斷電話，趙誌勇就找過了，之前王柯達的事情都是趙誌勇辦的，如今王柯達通共罪名落實，他當然也脫不了幹係，便想著找鍾百鳴協助救救自己。鍾百鳴將所有有關趙誌勇的資料都提出來了，當著他的麵一把火燒了，許諾自己一定會讚助他。趙誌勇覺得鍾百鳴真心實意對自己好，便下定決心以後肯定好好為鍾百鳴做事。
鍾百鳴拿著有關王柯達案件的資料越過齊升平到段局長辦公室，言語中一直有意無意提到田副署長。段局長聽出其中奧義，便送給他一盒茶。齊升平見鍾百鳴遲遲沒有來交材料，便主動到二處找他。沒想到卻看到他拿著段局長的一盒茶走進來，又得知他越過自己直接和局長彙報，心裏很不是味道。
顧耀東急急忙忙跑回家，告訴沈青禾，那天和王柯達見麵，中途有人來敲門，他們還說了幾句話，錄音還沒有錄下來，他總覺得這個空白可以做些什麼事情。恰好今天看到鍾百鳴和齊升平不對於的樣子，顧耀東心想可以把王柯達通共的事情演得再真切些，以此拉進和齊升平的關係。
唐總署長和田副署長已經來到上海警局，齊升平被叫去彙報工作。在這之前是段局長彙報，他按照鍾百鳴的資料，表現王柯達私下受賄，用五名其他罪人冒名頂替了綁匪，這也讓整個警局很是被動。田副署長見狀幫腔，順便提到了鍾百鳴。本該到齊升平彙報,的時候，領導們卻叫了鍾百鳴過去，而鍾百鳴也早又準備。齊升平知道此事後，惱羞成怒，對鍾百鳴更多了偏見。
齊升平還在等領導通知，可沒想到等來了見麵取消的消息。唐總署長表現，如果沒有新的證據，自己明天就會啟程回南京。可現在哪有什麼新,的證據，齊升平心裏很是焦急。就在此時，顧耀東主動過來，表現自己有新的證據證明王柯達通共。顧耀東就將中間那個敲門之後空白-的時間添油加醋，讓齊升平誤以為這是一個線索。齊升平和顧耀東到王柯達家裏搜索，確實找到了一些文件和現金。齊升平興高采烈，心裏對顧耀東刮目相看。隨後，齊升平就將這些證據親自拿到唐總署長那裏，獲得了對方的誇獎。
