顧耀東堅守上海 夏繼成沈青禾回歸
又是一輪圓月高高掛，顧耀東一個人站在天台上，緩緩晚風吹過他憂愁的臉。顧爸爸過來，拍拍他的肩膀，說以前總想讓他吃官飯，然則現在，要是他什麼時候不想當警察了，就告退回家。顧耀東堅定地說自己要一直留在警局，他要在這裏完成自己的使命，期待著沈青禾回來。
警局裏的人都走了泰半，孔科長也隻好自己一個人掃除辦公室。這半年，顧耀東天天往戶籍科跑，說是要找一個很重要的人。孔科長也告訴顧耀東，今天就是自己在警局的最後一天了。而二處的李隊長也準備離開上海了，臨走時，他送給二處每一個人一條圍脖。
整個警局很是冷清，二處也還陷在李隊長離開的悲痛氛圍中。突然外麵衝進來一個人，急急忙忙讓他們趕緊拿上武器去支援防衛圈。可二處,的幾個人卻不為所動，夏繼成走了，李隊長走了，趙誌勇也走了，二處就剩下他們幾個，想著實在是有些難過。有人提出要去天台吃飯，誰知一呼百應，仿佛剛剛...的緊急任務沒有一樣。
幾個人在天台上喝酒，聊起各自的過去。有人也曾年少輕狂，當警察也是為了完成理想；有人隻想做一個普通人，在警局裏摸魚混日子。小喇叭突然說自己準備結婚了，還要離開上海去台灣。大家很是震驚，但也為他感到高興。顧耀東說自己會留在上海，繼續做一個警察，不管政府的是誰。大家一起舉杯，為了二處，為了夏繼成，為了李隊長，為了趙誌勇。
二處的人回抵家裏，才察覺小喇叭不知道什麼時候往他們的口袋裏塞了去台灣的通行證。現在去台灣的船票很是昂貴，他們也在糾結要不要離開。想了很久，他們還是決定做自己喜歡的事情，留在上海繼續幹警察。顧耀東回到福安弄，有人從後麵叫住了他。回頭一看，卻是丁放。對方許久沒有湧現，這回過來是要和顧耀東告別了，她也要離開上海了。方秘書幫齊升平叫了一輛黑船準備去台灣，可是剛剛上船卻遭到船夫搶劫，最後被扔進了海裏。
共黨占領了上海，這座城市重新回到了人民手中，也重新開始了自己的建設。四年之後，警局不再是從前那個警局，而顧耀東也成為了科長。看著新的部隊進來，顧耀東忍不住想起了過往的種種。那些或緊張，或高興，或悲痛的事情曆曆在目，顧耀東將這些事情放在心中，也繼續向前走。
顧耀東來到那個小飯店，像往常一樣檢查窗戶，卻察覺這裏已經被人修過了。他吃了一口粥，察覺沒有劉阿姨做的那般鹹了。吃飽之後，他照常裝上魚骨頭，可卻驚訝地察覺這裏有人來過。他趕緊回到飯店，旁邊的電話剛好響了，可對方卻一直沒有說話。顧耀東趕緊來到戶籍科，終於找到了那個尋找了多年的人，雖然他的臉變得有些滄桑，可是顧耀東還是一眼就認出了他，畢竟他是帶自己走進光明的人。
此時夏繼成接到新的任務，他要去往香港。顧耀東接到媽媽的電話，對方告訴她亭子間租出去了。顧耀東趕緊回家準備阻止，可卻看到了沈青禾。顧耀東趕緊衝上去抱住沈青禾，兩人相依偎在一起。
