袁山取得謝音夢信任 潛入市長身邊準備行動
李文蕾拿著謝團長送...的兩張戲票去看謝團長主演-的越劇，袁山也在台下觀看。
一天，兩個特務發出暗號，詢問袁山福記糖果鋪怎麼走，袁山負疚從不吃糖。對上暗號後，他們知道對方就是袁山組長，兩人自我介紹是錢固仁、蔡正興。原來要在飯鋪設宴接風，因為有風險，所以隻能買來些肉在屋裏吃，袁山認為不必了，自己已經吃過了；兩人又拿出酒來，袁山又說不必了，稱自己滴酒不沾，對酒精過敏。
袁山教育兩人不要再犯遲到的錯誤，蔡正興辯解自己日間還要做工養家，再說也隻是遲到了10分鍾，袁山警告兩人再遲到就取消見麵。蔡正興譏諷袁山竟然有時間去看戲，並且很多場，袁山稱自己有任務在身才去看戲。袁山交給蔡正興一個圖案讓他打胸針，提醒兩人以後沒有重要的事情就盡量少見麵，這樣更安全。
徐國昌的夫人剛從老家過來，正在燒徐國昌生前,的器械，張漢超詢問是否認識那個財務員沈明，徐夫人回答不認識。張漢超察覺沈明和徐國昌兩人和另一人的合影，徐夫人回答丈夫生前很多事情不告訴她，不知道中間的人是誰，也不知道從哪裏來,的照片。照片中間的人已經很模糊，看樣子不象是黃宇今的身形。隻是後頭有民國二十七年二月十七日的字眼，好象是拍照的日期。
張漢超去請謝音夢識別照片中間的人，有沒有身形相似的人湧現。可謝音夢實在沒有察覺這樣的人。此時，袁山約謝音夢去紅房子西餐廳。謝音夢請求準李文蕾兩個小時的假，陪同自己去約會，壯壯膽量。謝音夢畢竟頭次和袁山見麵有些害怕，萬一是特務就不好辦了。
餐廳內，袁山點了清淡的菜肴，知道謝音夢對身體的保持要求很苛刻。進餐後，袁山想送謝音夢回家，李文蕾不想呆在兩人中間。服務員說帳弄錯了，請袁山回去重新算，袁山想起來毛人鳳曾經提到的埋伏的服務員阿六。阿六看袁山有無需要配合，袁山認為一切順利，謝音夢沒有戒備，他應該很快就知道市長...的下落了。李文蕾不想被送，因為目-的地是公安局招待所，謝音夢提議她可以先從劇團下車再回家。
謝音夢知道公安有權搜查私人物品，想讓李文蕾搜查袁山的箱子，可必須有嫌疑...的情況下公安才能搜查。謝音夢說出自己的理由，作為案察覺場的負責人萬一是被人盯上了，也許是特務故意接近她別有用心。再說自己可是進展文化事業的中堅力量，李文蕾有責任掩護她。李文蕾開箱察覺全是關於謝音夢的報紙，注解袁山是個忠實戲迷。
謝音夢感謝袁山送的蝴蝶雙飛的胸針，袁山獻媚這個胸針非她莫屬，與她最配。袁山最喜歡她唱...的《梁山泊與祝英台》，謝音夢表現自己也最喜歡唱這出戲。
張漢超詢問李文蕾甄別袁山的結果，李文蕾覺得鑒別已經沒有意義，謝音夢已經心中意足得已經不得了了，雖然袁山的追求有些刻意，然則也正常，畢竟男人追女孩子總是要主動一些。李文蕾感慨現在才知道什麼叫風度，楊誠表現不服氣，覺得他們三傑-的魅力無人能及，李文蕾掃視了一遍他們三位，然後輕視地離開了座位。
根據有關方麵對照片進行的技術處置，得知照片上的地點在湖南臨澧，雖然中間那個模糊的人物不能複原，但得知原來臨澧有個國民黨,的特訓班。
徐國昌夫人向張漢超坦白，徐國昌生前交代過她，不讓告訴認識沈明，怕對自己危險。是個姓祝的人拉著他們進的特訓班，並老是威脅他們為黨國效勞。之所以留下這個照片就是為了哪一天一旦被殺就交給共產黨，共產黨就會知道殺害他的人。
袁山想請謝音夢看片子，謝音夢說出自己周三還有事情要做，袁山問她去做什麼，然後負疚自己不應多問。謝音夢希望他不要誤會，自己並不是有意隱瞞，而是目前形勢要求保密，星期三有個市長文化界代表會，為了市長的人身安全不能亂說。
袁山眼看時機到來，準備行刺市長。他馬上召集了錢固仁、蔡正興，準備用毒藥實施刺殺，把氰化鈉放進謝音夢的提包，謝音夢作為嘉賓不會被檢查提包。蔡正興扛大米故意和她不小心碰撞，揀拾她掉在地上-的提包時偷偷拿出氰化鈉。
張漢超再審黃宇今，告訴他已經掌握了他犯法的基本領實，還會繼續查下去，隻是他就少了戴罪立功-的機會。給他最後10分鍾-的時間，到時候就要移交司法機關。黃宇今交代確實是毛人鳳委派的自己，起初是殺市長，後來怪他攪和了暗殺計劃，然後派他殺兩個小角色，說是兩個小角色會影響以後的計劃，並告訴他新的殺手已經到了。