劉誌強和顧菲菲伏法 市長收到子彈恐嚇
劉誌強見下去查看前方車輛的司機一直未歸，於是下車觀察情況，被張漢超、楊誠合力抓獲，然後押送濱江公開審判，張漢超把這一情況告之毛人鳳，氣得毛人鳳拍案大怒。
王局長召開審判大會，公布劉誌強、顧菲菲罪行，將以殘暴手段殺害將軍的兩人押赴刑場執行槍決，馬上執行，台下的群眾振臂高喊著血債血償。
張漢超級人到了祁振江墓碑前，告慰祁振江在天之靈殺害他的凶手已經伏法。張漢超又想起其時祁振江給他們送行去加入培訓時候的話語，祁振江將軍希望他們早日學業有成，將來就是新中國社會穩定的安全衛士。
1949年，中華人民共和國公安部成立，羅瑞卿任部長，楊奇清任副部長，下設辦公廳、政治守衛局、經濟守衛局、邊防守衛局、武裝守衛局、人事局和參事室，辦公地址位於北京西皮士街。一批從戰火洗禮過的解放軍戰士成為了第一批公安戰士，標誌著為盤剝階級服務...的警察製度徹底覆滅，然而國民黨並不甘心失敗，一批潛藏下來的特務開始捋臂張拳。
公安部裏，一個郵差被一個保潔撞倒，信件撒落了一地，那可是給市政府副市長的信件，萬一弄潮濕了就不好辦了。撞人者趕忙把地上...的信件拿給郵差並再三道歉，卻偷偷塞進了一個信封到郵差的郵件包裏。
副市長正在忙碌上海,的文化工作，想盡快把這裏的文化事業恢複起來，可是敵人說這些文化是共黨的糖衣炮彈。副市長嚴厲駁倒了這種說法，指出共產黨隻有糖或炮彈，沒有什麼糖衣炮彈。副市長說話的時候察覺了一個信封裏掉落的一枚子彈，他並沒有表示出驚慌，而是輕視敵人送給他的禮物不輕。
張漢超領導的專案組破獲敵國防二廳的一個情報組，隻用了18天打破了7個小組21名特務，還繳獲7個電台，是徹底剿滅華北督察的好兆頭，其中李文蕾的破譯起到了關鍵作用，受到部裏的表揚。此時周遠翔副局長派人來叫走了李文蕾。許多戰士都讚揚楊誠率領-的執行科，每次行動都衝到最前麵，還繳獲了三百多槍支，楊誠忍不住驕傲起來。
楊誠通知王黎生開會，驚擾了正在做實驗的王黎生，導致他打壞了瓶子，王黎生責怪他進們之前要敲門。
周遠翔周副局長叫大家去原來是為了子彈的事情，市長被特務竟然公然威脅，讓大家盡快破案。周遠翔接著留下了王黎生，想調他去一個現代化-的刑偵小組，記得王黎生昔時說過想去和自己專業對口的單元，如今機會來了，讓他回去認真考慮一下，然則必須保密。
張漢超看那個夾帶子彈-的信封有折痕，奇怪一般而言郵差是不會折疊信件，隻有寄信人才會這麼做，可是經查，寄信地址是假的，那麼隻有可能是半路上其他人折疊的。郵差被公安問訊信件夾帶子彈的情況，郵差緊張,的什麼細節也都忘了。張漢超約郵差去吃飯，準備親自詢問。
周遠翔見張漢超獨自在飯鋪，諷刺他擅自離隊竟然在這裏，難道還想喝一壺再走。張漢超讓他們幾個人先到另一個桌子坐下，自己要暗查郵差。
為了緩解郵差,的緊張情緒，張漢超先是為他付了買地瓜的錢，接著又假借記者的身份，采訪他送信過程的一些細節，到底遇到過什麼人，郵差想起來那個把自己拌倒...的清潔工。
根據郵差,的描述，張漢超貼出了對冒充清潔工的敵特嫌疑分子黃宇今的通緝令。毛人鳳原來有計劃刺殺上海市長，可是黃宇今這一攪和，毛人鳳隻能再找人選再定計劃。毛人鳳找到了一個叫祝山猿的地下人員。
祝山猿從一份報紙上看到市長經常和春華越劇團來往，每次的發動會都有一個叫謝音夢,的團長加入，想通過她掌握市長的行蹤，然後讓人接近市長著手。吹捧即便這個女人警惕性再高，也經不住他,的愛情的攻勢。然則他有一事相求，自己在特訓班的兩個同學目前在春華越劇團工作，雖然已經脫離軍統，可是知道自己...的內情太多，不希望再見到他們。
張漢超根據有人檢舉...的情況，找到了一家旅館中的黃宇今住處，聽說黃宇今去了春華越劇團，張漢超達到後，察覺財務人員被殺，還有個司機受傷，錢財被搶。