北上抗日先遣隊在方誌敏的率領下出發了，趙天明親自當指揮官，在他的指揮下，戰士們士氣高漲打敗了敵軍，成功擊破了國民黨二十一旅防線，遠征軍由此打開了道路，蔣介石推測趙天明的軍隊是為了掩護瑞金主力西征，於是下令消滅贛東北紅軍。
易徴禾計劃叛變，在出逃之前，他拿走了重要文件，以叫蘇梅出發去前線為由，盤算騙過旁人。蘇梅拆穿了易徴禾...的心思，從易徴禾手裏逃了出來，易徴禾隻好逃走，投靠敵軍。贛東北蘇區在易徴禾逃走後淪落，方誌敏,的愛人繆敏與蘇梅失散。
紅十九師和二十師經過將近一個月的轉戰，終於會師了。蔣介石接到了消息，坐立不安，情急之下命令浙江的保安處處長俞濟時為皖南追剿總指揮。蔣介石計劃在一個月內消逝方誌敏的軍隊，王耀武補充一旅，向已經叛變的易徴禾打探敵情，把方誌敏的軍隊情況弄得一清二楚。
共產黨戰士處於劣勢，情報被國民黨掌握，國民黨一旅與共產黨戰士在譚家橋展開了激烈戰鬥。方誌敏等人認為應該派出三個師的全部兵力，利用人海戰術打倒敵人。劉疇西身為軍團長卻自私自利，隻想著減少自己的軍隊損失，舍不得調動三個師的部力與敵軍交戰。在沒有把握-的前提下，劉疇西不願輕易調動三個師的兵力。趙天明接到劉疇西下達的退卻命令，雖然心有不甘，但也隻能遵守軍命。
一個月不到，原本一萬多士兵隻剩下三千多人了，趙天明心痛萬分，忍無可忍麵見劉疇西，指責劉疇西作戰信心不強，導致本該處於優勢的軍隊陷入劣勢。劉疇西以軍團長自居，不把趙天明的指責放在心上，粟裕及時趕了過來，安慰趙天明，他提醒趙天明身為軍人，隻能服從指揮。
方誌敏的軍隊被敵軍重重包圍，由於己方軍隊陷入到了困境中，方誌敏不敢冒然與敵軍開戰，無奈之下率領軍隊撤回到了贛東北。易徴禾對方誌敏-的性格一清二楚，他以方誌敏...的習性為推斷依據，推測紅軍下一部行動方向。蔣介石急於消滅紅軍，下令軍隊繼續追剿國軍。
方誌敏與粟裕率領先頭軍隊開始突圍，兩人率領戰士們一番衝殺，終於從敵人的包圍圈中衝了出來。獲得自由的方誌敏馬上寫信給劉疇西，希望劉疇西馬上率領大軍隊趕來接應。劉疇西收到信後卻沒有馬上帶兵出發，而是猶豫不決。
方誌敏許久等不來劉疇西的軍隊，心急如焚決定讓戰士們先走，他自己留下來期待劉疇西的大軍隊。粟裕擔憂方誌敏留下來有危險，由於方誌敏不聽勸告，粟裕無奈之下隻好聽從軍令，率領軍隊先走一步了。
方誌敏送走了粟裕和戰士們，率領餘下的小股兵力回到了大源，期待劉疇西的大軍隊到來。王耀武決定向陳家灣增兵，他計劃一舉消滅方誌敏率領的紅十軍團。