李副官幾人去監獄接趙天明一行人出獄，誰料趙天明一行人已經被轉移走了，去向不明。小鳳在組織的托付下約見蘇梅，兩人已經有很長時間沒有見麵了，一見麵就 驚喜交加摟在一起。蘇梅不清楚小鳳-的來意，小鳳直入主題提起李副官接趙天明一行人的經過，原來趙天明一行人可以回歸組織了，國民黨卻悄悄轉移了趙天明一行人。蘇梅回想與曹直齋不久前通電話情景，推測趙天明一行人被轉移到武漢去了。曹直齋已經去武漢了，到武漢後打電話給蘇梅，吩咐蘇梅也去武漢。
趙天明一行人坐了很長時間的車，下車來到了陌生的地方，趙天明向一個國民黨士兵詢問身處的地點，一問才知道眾人抵達了長沙。
徐老為了救出趙天明一行人，親自去武漢找錢監獄長，時值抗日時期，國共應該齊心合作，徐老前往監獄看望趙天明一行人，吩咐眾人珍重好身體，蓄精養銳為抗日做好準備。徐老暫時無法為趙天明一行人爭取自由，他相信不久後趙天明一行人就能獲釋，到時趙天明一行人就能上戰場抗日了。
鬱潛晚上被錢監獄長教訓，痛得大叫小叫。趙天明一行人在牢房裏麵聽得真切，懷疑錢監獄長在上演苦肉計。鬱潛鼻青臉腫進入牢房裏麵，提議趙天明一行人除掉錢監獄長。鬱潛解釋自己的妻子被錢監獄長霸占了，故而對錢監獄長恨之入骨。趙天明一行人沒有相信鬱潛，眾人推測鬱潛與錢監獄長事先竄通好，如果眾人在鬱潛的鼓動下造反，到時監獄就有理由使用武力手段了。
鬱潛子夜三更溜進牢房裏麵，透露錢監獄長喝醉了酒，醉得昏迷不醒，身邊沒有一個守衛，正是著手的好機會。趙天明一行人心如明鏡，沒有上鬱潛的當，而是出奇不料製服了鬱潛。錢監獄長根本沒有喝醉酒，而是率領手下人嚴陣以待，待等趙天明一行人進入圈套。牢房裏麵傳出鬱潛叫喊的聲音，錢監獄長率領手下人來到牢房外麵。趙天明一行人乘隙宣布鬱潛意圖殺害錢監獄長，眾人已經製服了鬱潛。錢監獄長計劃落空，一臉陰沉一言不發，手下人建議把鬱潛帶走。錢監獄長沒好氣地吩咐手下人進入牢房，帶走了鬱潛。
錢監獄長秘密轉移了趙天明一行人，八路軍接到了情報，曾部長得知趙天明一行人被轉移了，氣得火冒三丈，大罵國民黨背約棄義不講道理。國民黨表麵與共產黨合作，暗地裏不把共產黨當成盟友，槍口不對準日本人，始終把共產黨當成頭號敵人。李副官拿著批文，找錢監獄長，要求錢監獄長放走趙天明一行人。錢監獄長從李副官手裏接過批文，仔細閱讀，隨後否定了批文的權威性，認定李副官隨便拿了無效的批文來要人。錢監獄長不把李副官放在眼裏，不同意放走趙天明一行人。