刺蝟嶺土匪下山搶糧 趙德柱王紅英初相遇
抗戰末期，日軍在我國邊境地區玲瓏山察覺了罕見,的“植物能源”，隨後做出了對玲瓏山的侵占計劃。他們派遣一隻小分隊攜帶大量武器彈藥潛入玲瓏山，準備等到時機成熟時，裏應外合一舉拿下玲瓏山。我軍為了破壞日軍計劃，炸毀了通往玲瓏山的唯一橋梁，解除了玲瓏山危機。
在玲瓏山中，一名本地村民裝扮的日本人在尋找著什麼，他不知道的是：他已經進入了共產黨狙擊手的視線。喬裝...的日本人往一棵樹上投放情報後離開，剛走不遠即被狙擊手擊中倒下。狙擊手正要取走放在樹上的情報，誰知喬裝的日本人並未被打死，起身射中了狙擊手。雙方經過了一番激烈的格鬥，狙擊手將喬裝的日本人殺死並取走了情報。
趕來取情報的一小隊日本兵察覺情報丟了，大家感到出事了。日本兵小分隊裏脾氣急躁的橫二憤慨之下表現要炸掉共產黨的橋。
趙王村趙家豆腐店的少掌櫃趙德柱生性頑劣。這天，趙家祭祖，趙德柱伺機跑出去和幾個兄弟在山裏設置陷阱套野豬。一陣響動後，眾人以為套住了野豬，個個興奮地往陷阱跑，誰知套住了趙德柱,的老父親--趙王村保長趙滿財。趙德柱...的幾個兄弟嚇得馬上跑開，趙德柱將父親從陷阱裏放出來，被老父親扭著耳朵一路拉進村裏。村裏人看著這兩父子，都抱著看熱鬧的心態在竊竊私語。王耀祖是村裏唯一的一個秀才，還與趙滿財家訂過親，他看見這父子倆直接上前去譏笑了一番，趙德柱與王耀祖的女兒王紅英從小訂下了娃娃親，看到王耀祖忙喚老丈人幫其求情。趙滿財不滿趙德柱叫王耀祖做老丈人，王耀祖更是不高興，說其女兒八百年前就已經敬神獸了，叫趙德柱不要再妄想娶到他女兒。趙德柱跟王耀祖說以前是村裏人亂傳話說要用王紅英敬神獸嚇跑她的，自己一定把神獸抓住。
趙滿財拉著趙德柱進祠堂敬香行禮。刺蝟嶺匪首胡彪帶著一夥土匪突然闖進祠堂，要村裏人給他們準備一千斤糧食。趙德柱激動地勸阻父親不要準許，混亂中打掉了一名匪徒的手槍，匪徒正要發火，趙滿財忙追打趙德柱讓匪徒消氣。最後，雙方商定三天後在戲台子收糧食。
邊境迷霧劇照
趙德柱走進小時候就畫著神獸的山洞，回憶起相傳很久以前，趙王村湧現過一隻怪獸，長的是羊臉、龍身、馬尾、有翼，起先湧現在趙王村都以為是害人的妖怪。這怪獸神出鬼沒，無人能得見其真身。趕巧的是這怪獸一湧現，趙王村風調雨順，這才知道獸是神獸，不是妖怪。趙德柱回憶起小時候，村裏大旱，村裏人說要拿個女娃祭祀神獸，才把自己未過門的小媳婦王紅英嚇跑，所以自己一定要抓住神獸。正在回憶往事的趙德柱突然聽到一陣敲打聲， 他便尋著聲音找出去。聲音是一夥日本兵發出的，他們正在四處尋找電台信號。趙德柱隨聲音找到這夥日本兵的位置，日本兵怕趙德柱察覺他們，正準備滅口。釘子是趙德柱從小玩到大的好兄弟，他趕來對趙德柱說他父親有事找他商量，讓趙德柱趕緊回去，並表現這片山上鬧鬼，很多人都知道。
兩人回去...的時候，察覺一個女人正在拆他們給野獸設置的陷阱，兩人忙上前阻攔。言談中知道這名女子正是趙德柱從小未過門的媳婦--王紅英。趙德柱看到王紅英興奮不已，而王紅英則表現娃娃親是封建思想要革除。趙德柱一路死纏爛打讓王紅英與自己成親，被王紅英冷言冷語地拒絕了。釘子跟趙德柱說王紅英從外麵回來的，不會看上趙德柱這種土老帽。趙德柱表現自己晚上就要去山上抓住神獸，坐實自己禦獸英雄的名聲。
王紅英與父親團聚，久未相逢父女喜極而泣。得知王紅英母親已過世，王耀祖更是感慨萬分。王紅英跟父親說這趟回來是要尋找自己-的一位同誌，他身上帶著重要-的地圖。同時請父親協助，讓村裏人把村口被炸毀的橋修好，讓在外駐紮的大軍隊能進來。
入夜，趙德柱與釘子到玲瓏山尋找神獸。趙德柱本想戲弄一下釘子，誰知釘子害怕得跑掉了。趙德柱隻得一人繼續在山中尋找神獸。日本兵在新推選的佐藤隊長率領下，在山中尋找電台信號。趙德柱誤把日本兵電台天線當成神獸的獸角，雙方拉扯中趙德柱將電台天線拉斷，日本兵憤慨下要開槍要殺了趙德柱，而趙德柱卻以為是神獸發火了連忙逃跑。趙德柱跑回家中，被等候在家中的趙滿財一頓臭罵。
第二天，趙德柱找到王紅英說已經找到了要吃她-的神獸。王紅英表現自己是唯物主義者，不相信有神獸，同時表現兩人之間並無婚約。