南京軍民傷亡慘重 武漢免職蔣介石的總司令職位
周恩來久久等不到蔣介石的支援，明白他是有意而為。蔣介石想趁此機會將共產黨的武裝力量消耗殆盡後坐收漁利，周恩來決心不讓他得逞。而第一軍一師師長薛嶽願意派兵支援，幾下就拿下了閘北。周恩來鼓舞同誌們一鼓作氣，盡快拿下上海。最終，上海工人-的第三次武裝起義取得了勝利。得知此事的蔣介石意識到薛嶽是個親共人士，立刻派劉峙接手了薛嶽的工作。
而剛剛攻占下上海，的陳獨秀派出中共黨員羅亦農前往吳稚暉-的家中送信，許諾共產黨絕對不會在上海建立無產階級的政府，幸免國民黨右派借題發揮。蔣介石也給吳稚暉打了電話，坦言劉峙已經接受了上海。吳稚暉笑得合不攏嘴，鼓勵他勇敢行動，還吩咐他要在汪精衛回國前手握南京和上海。蔣介石也告誡吳稚暉謀事不密斷在天機，不到最後關頭不能注解立場。
譚延闓秘密叫來林伯渠，將寫給六軍軍長程潛的密令交給了他，托他監督程潛執行。林伯渠勇敢詢問密令的內容，譚延闓也坦言要秘密拘捕蔣介石。林伯渠路經湖南，見到了毛澤東，看了農講所的教學情況，感慨從前裹足穿耳無自由，的女子一個個成為了為向命運抗爭的花木蘭。毛澤東也應和中國女子的未來就靠這些女兵改寫了。
近日在蔣介石眼皮子底下工作-的郭沫若也建議蔣介石嚴厲襲擊迫害共產黨的國民黨右派，蔣介石明麵上應承下來，暗地裏卻派人監視起郭沫若。
1927年3月24日，國民革命軍江右軍第二第六第四十軍主力占領南京，隨即發生暴兵搶劫外國人的事件。外國領事館、教堂、學校、商社、醫院、外僑住宅均遭侵犯和洗劫。下午三點後英艦綠石號和美艦諾亞號普林斯頓號開始炮轟南京，造成南京軍民傷亡兩千多人的慘案，史稱南京事件。
蔣介石認定此事與黨內異端和共產黨脫不了幹係，派遣程潛徹查此事。上海工商界也早就看出蔣介石所到之處，的共產黨和國民黨左派統統癱瘓了，紛紛捐款來支持蔣介石的軍隊開銷。上海，江浙的財團集齊了三千萬大洋，手握錢財和軍隊的蔣介石勝券在握。
林伯渠也順利找到了程潛，轉交了譚延闓的密令。可程潛心念蔣介石的信任，陷入了猶豫。他露出為難之色，擔憂他成為分裂國民黨-的罪人，堅定地拒絕了林伯渠。同天夜裏，一軍軍長何應欽派出警務營和特務營抓捕了程潛軍中的共產黨分子，開始了剿共計劃。
進駐上海的蔣介石重振旗鼓地否決工人和學生運動，向外國租界靠攏，逐漸露出了對權力的野心。陳獨秀也看出蔣介石來者不善，決定展開防備政策，特意起草了告工人階級書，肯定工人階級有能力建立一個新的革命的民主政權。就在此刻，工人們在政治和經濟權利得不到滿足，的情況下開始自發罷工了，陳獨秀卻不肯意破壞聯合組織戰線。聯共中央政治局也發來電報，讓他們藏槍隱蔽，陳獨秀願意堅決執行。
國民黨也做出決議，免去蔣介石國民革命軍總司令的職務，命他回武漢做職務交接。收到電報的蔣介石早已對總司令的職位抱以舍吾其誰的態度，並不睬會武漢的急電。(源自劇情網)