蔣介石公然扣押共產黨 北伐戰爭拉開序幕
眾人一致談論後，認識到蔣介石的威脅，更認識到軍隊的重要性。蔣介石曾在上海十裏洋場當過掮客，後又跟過上海灘大佬黃錦榮，但在表麵上還是支持革命的。毛澤東指出要公開和秘密兩方麵從黃埔軍校進展共產黨員，一方麵揚我軍威，另一方麵好應對未來的不測。
1926年3月，蘇聯駐華代表以國民革命軍總司令蔣介石的名義從國民革命軍海軍署理局局長李之龍手中調動中山艦。蔣介石收到消息後，於20日派兵操縱了共產國際駐中國代表鮑羅廷和汪精衛，還派海軍學校副校長歐陽格於深夜闖進李之龍-的家。他還派劉峙，的軍隊包圍了省港罷工委員會，繳械了工人糾察隊，扣押了周恩來。一時間，此事在國共兩黨之間掀起軒然大波。被扣押...的周恩來也義憤填膺，接通了蔣介石的電話，質問他為何將一軍的所有共產黨代表押在造幣廠。蔣介石隻是躲閃其詞，連稱他是迫不得已，之後派學生胡宗南將周恩來接走。周恩來強迫胡宗南帶他去了廖仲愷的家，帶著廖仲愷夫人何香凝闖進了蔣介石的辦公室。蔣介石還是假意稱他的目的是調查中山艦事件-的真相，周恩來也表示要將此事訴諸輿論以向全國人民公開真相。現在蔣介石隻有三條路可走，或選擇逼走汪精衛，或迅速平息事態後安撫共產黨，或將共產黨從他的第一軍迅速剔除。
毛澤東則將蔣介石的行為界說為反革命行為，鼓舞同誌們站起來回擊。周恩來也對回擊抱以支持的態度，因為他們的手中已經有回擊的力量。工人糾察隊、澎湃手中的農軍、由共產黨員和青年們組成，的青年軍隊和葉挺手中的一個團都可以隨時震懾蔣介石。毛澤東指出要在廣東發起農民運動，將蔣介石趕出廣東。
說幹就幹，他們迅速來到中共廣東區委，向張國燾同誌詢問中央-的指令，卻沒有獲得想要的結果。毛澤東質問張國燾為何黨如此懦弱，他義正言辭地指出蔣介石囂張跋扈的行為正是掐準了共產黨的軟弱。自國民黨二大開始，共產黨就開始不斷退讓，而現在國民黨右派已經威脅到了共產黨...的生存。中央卻還是堅持用感化和說服的手段，企圖將蔣介石拉到左派的陣營裏。毛澤東見中央還是沒有危機意識，掉臂眾人的阻攔，憤憤離開。
而張國燾則按照陳獨秀的指示和蔣介石進行了會談，幾乎接受了他的所有要求。為了麻痹共產黨，蔣介石在會談中也表示出與共產黨繼續合作...的態度，下令給此次執行任務的手下免職處罰。此次共產黨在處置中山艦事件中的表示讓蔣介石摸到了共產黨的軟肋，他在國民黨二屆二中全會上迫使擔負過部長的共產黨員全部離職，失去部長職位的毛澤東也開始專心實行廣東的農民運動。
可蔣介石對共產黨的行動還沒有結束，他派出葉挺的團擔負北伐革命軍之先鋒挺進湖南，拉開了北伐戰爭的序幕。
北伐進行期間，中國黨員朱德也順利歸國，向陳獨秀提出投身前線發揮軍事才能-的願望。而陳獨秀告訴他真正優秀的軍人能夠不戰而屈人之兵，他看準了朱德和四川軍閥楊森的交情，鼓勵朱德去遊說楊森。朱德也願意服從黨的安排，欣然前往。(源自劇情網)