求嫂一家三口被害，忠信分析說是被殺害洪飛的人滅了口，他還說凶手心思縝密，他先殺洪飛嫁禍給青月，再嫁禍給金生，這個凶手應該和金公館被襲，的主使是同一個人。正這時，包探聽從外麵急急忙忙...的趕回來說，龍商社和尚武堂當街血拚死了很多人，這讓青月和忠信同時想到了一個人——丁力。龍商社和尚武堂在日本人，的挑撥下在上海灘重燃戰火，龍商社有備而來人數和武器都占了上風，還劫了尚武堂-的一批軍火。丁力行事非常小心慎重沒有人知道他躲在哪兒，金生下令先除掉主事的丁威，引金生出來。青月找到阿三，他協助查找那批死士的下落。青月回到巡捕房見包探聽他們對外麵火拚...的事不聞不問，非常生氣，於是拉著包探聽出門查案。包探聽給欣欣孤兒院的孤兒們捐了很多善款，原來包探聽也是在欣欣孤兒院長大-的。忠信在求嫂家附近碰見過林仙，而且發明她衣服上的扣子少了一顆，他找到林仙想查看她衣服上-的扣子跟求嫂手裏握著的扣子是否一致。心思縝密的林仙早已將扣子全都換掉，忠信經過對比發明兩顆扣子完全紛歧樣，反而被林仙奚落了一頓，他狼狽的逃了出去。骷髏頭和大傻一直對樂翰風不服，兩人先後跟督察長請了長假，跟蹤翰風伺機報複，沒想到反被翰風帶人狠狠的打了一頓。龍商社和尚武堂摩擦賡續，害得人人人人自危。青月和包探聽看見金生，的車被龍商社...的人突擊，當青月趕到時，龍商社-的人已經全部被殺死，青月在死者...的傷口上找到了日本忍者的暗器。金生到櫻花別墅找山崎買軍火，山崎為了能讓日本的三清公司壟斷內河的水運，向金生提出收購他，的輪船公司。金生指出山崎收購自己輪船公司的關鍵不是為了賺錢，他們是想操縱整個長江流域，到時候他們...的部隊就可以當者披靡。金生準許山崎自己回去先跟財政評估一下輪船公司的價格，然則必需先把武器賣給自己。青月和包探聽監視櫻花別墅，卻看見金生和大口從裏麵走了出來，青月見門口停著兩輛卡車，她摸上去看見卡車裏裝滿了軍火。青月將偵查到的情況講給忠信聽，忠信覺得千頭萬緒無從下手，無奈隻得從白露被害...的案子開始一點一點的往下捋，忠信推斷殺害白露的日本人和突擊青山的那群忍者是一夥，而金公館遇襲案是丁力派人幹...的。小白領傻蛋偷偷跑出來看片子被阿三看見，阿三以為傻蛋是青月，偷偷跟在他們後麵，小鶴發覺有人跟蹤讓傻蛋殺掉他。