春秋時代，周王室勢力衰敗，諸侯林立，群雄爭霸，戰事頻亂，晉國公子重耳睿智仁厚，卻因天生異相，遭遇宮廷構陷，零落異鄉，自此開啟了跌宕起伏的傳奇人生。
狄國族長狐伯主持三年一屆的騎射手大賽，草原勇士們都奮勇當先,的騎射各種飛禽走獸，重耳卻單單隻射老鼠，令大家非常不解。
重耳對於在騎射中出人頭地並不感興趣，之所以射老鼠，是因為老鷹都被射了，而老鼠卻不斷滋生，如果再不加以製止，恐怕草原上的莊稼就要完蛋了。
部落的野牛突然受驚，隨處狂奔差點傷了孩子，大家都嚇得退避三舍，重耳二話不說衝上去，僅憑一己之力，徒手製服了發狂的野牛，令大家交口誇獎。
重耳製服野牛的時候，順手將剛抓的老鼠扔了，沒想到剛好砸暈了晉國使臣，重耳救醒了晉使之後，才知道自己竟然是晉國二公子，晉使是受晉國國君之托，請重耳回國的。
十八年來，重耳首次聽到自己-的身世，他一直以為自己是個孤兒，沒想到竟然是國君之子，重耳不肯接受這個事實，寧願從沒知道真相。
重耳的母親狐姬並不受寵，自從孩子出身之後，便被迫與孩子分離，她沒日沒夜都思念著自己...的孩子，然則卻無能為力。
重耳在草原上受過白眼，也有過快樂，每隔一段時間，便有神奇人給重耳送書看，在他想學武功，學醫術的時候，便有師傅來教他，重耳最好的朋友吉格覺得這定是他親生父母暗中安排的。
重耳並不想去見拋棄自己-的父親，他舍不得離開從小長大的草原，舍不得離開這裏的親人，並且這附近隻有他一個醫生是看病不要錢的，重耳更擔憂自己走了之後沒人給鄉親們看病，所以他決定留下。
晉國國君準備了一場校場比試，想要選出太子人選，嫡長公子申生和三公子夷吾以及他們各自的母親，為了太子之位明爭暗鬥。
申生的母親是晉國君夫人齊姬，地位尊崇，早早為申生準備了鎧甲華服，衣著盛大，而夷吾隻是穿戴普通-的練武衣服，國君指責夷吾太隨意了，夷吾生母允姬處處做低，自責自己沒有好好管教孩子。
新田縣送來急報，新田因大旱而引起民亂，百姓指責國君失德，要讓國君親自前往新田，罪己祭天，國君大怒。
申生想要為父請願，取代父親罪己祭天，齊姬趕忙裝病留下了申生；夷吾認為凡是腳下土地，都是國君家的，百姓敢暴動就是找死，他要用暴力滅了這些暴動之人；國君因新田暴動而心煩，停了今天的校場交手。
重耳跟晉使坦白了自己不想回晉國的想法，晉使言辭之間對狄國充斥了不屑，狄國還沒有晉國一個州縣大，留在這裏就是不求上進，甘做人下人，重耳不覺得人有上下之分，隻是有善惡之分，使臣竟然以整個狄國相威脅，注解回不回去，不是重耳自己說了算的，若重耳不從，就是給整個狄國帶來滅頂之災。
十八年前，如今的國君詭諸還是晉國公子，狐姬身懷六甲，被斷線-的木鳶驚嚇，在桃林之中生下兒子，詭諸對這個孩子頗為喜歡，言語之間甚有立儲之一，引起申生母親齊姬的嫉妒。
詭諸在祭天時發生了一係列的不吉之事，卜堰稱是有禍國災星降臨晉國王宮，這克父克國的妖孽就是重耳。
詭諸舉劍正準備殺了重耳，一老臣拚命搶過了重耳，然則他...的手卻被砍斷一隻，老臣對詭諸赤膽忠心，不肯見父子相殘的局麵，苦苦求情，才換來將重耳送出國境，永生不能反回，而狐姬被囚禁於齋宮。
昔時的真相如何，狐伯也不是很清楚，隻能將自己已知道的告訴重耳，希望重耳好好考慮，重耳這才知道，自己的生身母親還在冷宮之中，為了見見母親，也為了保住狄國，重耳決定隨晉使回去。
重耳隨晉使回國，臨行前與鄉親們戀戀不舍地告別，晉使的侍衛竟然持刀威脅鄉親們不許相送，令重耳憤慨，嚴厲訓斥了侍衛。
半路上，侍衛們看到河溝裏,的水，便迫不及待,的去喝，重耳擔憂他們喝生水會生病，便前去製止，想要勸他們燒水喝，侍衛們嫌麻煩，指責重耳太麻煩了。
國君原本已經給新田下撥賑災銀，但新田依舊發生暴動，原來是齊姬暗中搞鬼，想要以此強迫國君退位，讓申生即位，然則國君竟然讓人將重耳帶回國，打破了齊姬的計劃，令她憤慨不已。