北伐前夕,廣州召開國術大會。葉問隨於鳳九赴廣州觀戰,怎料武者爭雄的背後,竟然是與軍閥的權鬥和陰謀!
廣州碼頭上,賣花女(張永成)突遭惡霸糾纏,葉問出手相救,卻被賣花女砸了一臉雞蛋!(張永成一笑――她是在演文明戲!)
此時,南方實力派軍閥盧大帥麾下的沙河幫,廣州頭號軍閥朱大帥手下莫家拳都盯上了葉問與於鳳九!
沙河幫主擼年老率眾佯攻瘸腿車夫阿寺,葉問讚助阿寺,可阿寺性情乖張,反出手攻向葉問......
一孩童(受莫家拳安排)讓葉問協助拿風箏,葉問爬上電線杆,殘缺...的電線冒著火星,葉問去拿便會遭電擊而亡!於鳳九暗救葉問,打出一顆石子,哪知被石子打斷-的電線竟朝葉問襲來――賣花女再見葉問冒傻氣,二笑.
葉問來到張府見到世伯張蔭棠之子張永盛,得知賣花女竟是自己的娃娃親對象——張永成!
林青山騙張永成射殺小鳥。葉問衝入搶槍,雖踢飛彈夾,但林青山卻預先在槍膛內留下一顆子彈,槍口頂在葉問的腦袋上......林青山與葉問異地久別重逢,卻開始了和張永成三人一生,的糾纏!
留學回歸,身居要職,的林青山賣弄才學,戲弄葉問,卻不虞葉問質樸的回答,獲得了永成的觀賞!
葉問隨師傅回到佛山會館。突然,敲門聲與叫罵聲傳來!