擂台上,莫仁超小人得誌。葉問欲上擂台為擼年老討回公道,豈料舊識蔣盛不測現身會場。蔣盛輕鬆擊敗莫仁超,葉問正在歡喜,蔣盛卻殘暴地將莫仁超手腳折斷!
蔣盛發出挑戰,稱南方武林無人。擼年老帶傷上台,也被蔣盛折斷雙手!
正在眾人驚疑時,五個壯漢走進場來,為首的付征雲此時已經"叛變"投靠北洋大總統徐世昌麾下!
北方五虎拋出“北方五虎吞羊城,南方逆黨叩頭拜”...的橫幅,南方眾軍閥群情激奮。葉問義憤,上台迎戰!正要出手,但聞一聲槍響,林青山開槍喝止交手,更要擊斃蔣盛。葉問為護武者尊嚴,毅然蓋住槍口......
蔣盛認出葉問,在付征雲允許後,全力出手攻向葉問。葉問受重創吐血!
葉問毫無退意,張永成急中生智,謊稱時間到了,比賽結束,爭吵之下,時間真的到了,葉問逃過一劫......
葉問夜探付征雲住所,欲求得叛變真相。不虞付征雲冷顏以對,四虎聯手將葉問打飛出去!
翌日,蔣盛依舊挑釁南方武人,卻無人敢上台應戰。發現於鳳九與付征雲飲茶...的莫仁超,乘隙栽贓於鳳九勾結北方!為證清白,於鳳九隻得上台應戰......
士別三日,於鳳九竟非蔣盛敵手!付征雲授意,蔣盛忍痛折斷於鳳九手腳!葉問看見,有如五雷轟頂,腦中一片空白......
於鳳九入院,終身殘廢。付征雲前來致歉。離開時,葉問攔住付征雲...