張騫逃離匈奴,達到大宛國。張騫離開大宛進入大月氏。月氏女王會見張騫。衛青凱旋回長安。劉徹召見衛青,談下一步戰略目標是襲擊右賢王部。張騫遊曆月氏,加入國事會議。月氏諸王多半否決與匈奴再戰。張騫被送出大月氏。張湯申報李廣為報私仇殺死霸陵尉,劉徹命置之不睬。韓安國死,劉徹深感悼念。劉陵見衛子夫,談論衛青又將出征。劉徹公布“推恩令”,分裂諸侯。詔書到淮南國,劉安盛怒。劉安與劉遷商量聯絡匈奴,謀反。劉陵會見匈奴密使。衛青視察騎兵,見到趙信,趙信獻計改良養馬術。伊稚斜與中行說商談對於漢軍,的對策。李廣接到劉徹調兵命令,準備出兵。