劉安與劉遷在密室謀劃叛亂朝廷。劉遷妃子來找他。劉安決定將其送回長安。王太後與兩個女兒——平陽公主、金俗談論家事。李廣、張次公奉命出兵牽製右賢王。伊稚斜接到劉安密信,劉安同意與匈奴進行合作。伊稚斜舉行祭祀拜神儀式,決定集中二十萬大軍右賢王率領,突擊長安。劉徹與群臣射覆猜謎。東方朔說:此戰將命中大單於。右賢王在營帳中飲酒作樂,準備於第二天進攻河朔。衛青於深夜突擊右賢王營地。劉徹在睡眠中,韓嫣報捷。劉徹任命衛青為上將軍,統帥全部漢軍。張次公為李廣讀戰報,諸將都已封侯。李廣部功少,殺敵少,不得封侯。李廣惱怒。張騫在歸漢途中被諾羌人俘虜,但匈奴總督是張騫妻子堂兄。張騫與妻子深夜逃走,達到漢邊關,昏倒。張騫回到漢宮。劉徹命於承明殿中禮迎漢使。