胡雙南和日本人合開,的煙館被炸,三井故意告訴雙南是達文秀所為,意在挑起他們兄弟兩個人互相殘殺。
達文秀約嚴美雲在日軍俱樂部跳舞,偶然間看到武朝元和金仰駒在秘密-的商談著什麼事情。離開時文秀、美雲遭到埋伏,美雲為救文秀身受槍傷。
文秀以為此次埋伏...的幕後是軍統武朝元,文秀找到武朝元,對峙後文秀相信黑槍事件非朝元所為。達文秀找到胡雙南,見到雙南後,達文秀突然什麼都不想說了。
日軍東京總部打電話給金仰駒,了解三井和達文秀、胡雙南做生意的真正目...的,實際上是東京總部對於三井行動,的屢屢失敗已經開始懷疑,希望金仰駒能夠接替三井,接管上海。