羲和將嫦娥救醒，誓要她感受著與所愛之人相分之苦，以作嚴懲，著她不得把秘密告訴他人，否則不隻會對後羿、嫦娥晦氣，更指自己如今痛失九名愛子，什麼事情也會幹得出來，到時讓天地毀掉，要世間所有常人性命作賠償。羲和臨回天庭時，著河伯嚴密監視嫦娥。原來河伯乘羲和喪子傷痛，極力勸慰，已結誼親，正是河伯把後羿求得仙丹一事轉告羲和，更教羲和脅逼二人。河伯心中，自己所愛的一切人，都似乎已被後羿所奪，他要後羿同樣失去所愛，終生悲苦。嫦娥自知虧欠羲和，眾人亦難與羲和反抗，而帝俊已跟自己決裂，再難找他平息此事。原來經曆千辛萬苦才取得仙丹，以為藉此二人可以永世相愛，卻更令後羿跟自己受苦，難過落寞，人神交戰，不知該如何選擇，後羿感到嫦娥種種異狀，心中有種說不出的不祥之感。時中秋佳節已到，世間上下齊慶豐收。洛嬪也前來祝賀，嫦娥暗示將後羿交由洛嬪照顧。洛嬪不知嫦娥用心，隻覺有異。後羿眼見嫦娥終日悉苦，以為嫦娥因兄長之死及與父母決裂，傷痕未過，隻求二人永世不死，光陰會衝淡嫦娥心中...的陰霾，想及永生與嫦娥一起，後羿欣喜萬分，感之前所受一切苦難也值得，更向往說出今後二人之幸福生活，且決要跟嫦娥生下百子千孫，看著子孫長大成人。嫦娥越是聽到後羿...的向往，越是心如刀絞，內心更感哀傷，後羿，的刻意討好，全茫無頭緒，不禁忐忑難安。逢蒙隻覺後羿夫妻間似有陰霾，向玉兔打探，玉兔欲言又止，對這一切根本說不出口，隻問逢蒙自己若死，逢蒙將會如此，逢蒙難明玉兔麵上竟也添上少有-的憂戚，忙再探問，隻是茫無頭緒。玉兔心情掙紮，雖感受過戀愛甜蜜，隻是苦多於樂，想到相愛終仍須相分，隻因自己是仙，逢蒙是人。如果逢蒙死了，自己又能否受得起這個襲擊？時月當空，嫦娥思前想後，不克不及讓後羿釀成蟾蜍，寧願自己一個孤獨，乃留收把苦衷盡訴，望後羿能原諒。時玉兔回來，得知嫦娥決定自己上寒宮，孤清世世，不忍，乃匆匆跟逢蒙惜別，在嫦娥吞下兩顆仙丹後，一同飛上月宮。河伯一直監視嫦娥動靜，見嫦娥已飛升月宮，乃將嫦娥原來留書燒毀，要讓後羿誤會憎恨嫦娥一世。時伏羲、洛嬪、堯等覺察月宮上竟似有嫦娥和玉兔影子，恐怕卦象成真。後羿連忙趕回，發明仙丹被盜，追趕而出，但已不見嫦娥，月宮上果然是嫦娥。後羿痛不欲生，誤以為嫦娥依舊怪責自己殺其九位兄長，才會棄之而去。後羿憤然拿出第十枝箭準備射下月亮，但最後悲然擲箭，連續爛醉陶醉三百天不起。逢蒙亦想不到玉兔會舍自己而去，以為玉兔根本從沒真心喜歡過自己，隻把自己看成玩物，悲憤莫名。洛嬪等擔憂後羿，隻是三百天過後，後羿酒醉醒來，似若無其事，照常上山狩獵。逢蒙追逐左右，隻是後羿不發一言，把山上野獸不分凶狠馴良，老弱多寡，盡一一殺掉，山上變得了無生機。自後羿性情大變，終日酗酒，急躁易怒，每到月圓之夜，更操縱不了自己情緒，往往以冷箭傷人，更毀人住所食糧。眾生向堯舉報，堯想起當日後羿射日救眾生，今日卻淪為像太陽十兄弟等般損害眾生，為之黯然垂頭。逢蒙眼見民怨沸騰，極為擔憂後羿，多次好言相勸，卻為後羿所責罰。洛嬪也無奈，隻有以淚化成洛河海浪相伴。