托方布置戲班的家中唱堂會,潤格兒化裝成小斯混入。戲班班主痛打小柳子,潤格兒打抱不屈,從房中取來手槍把班主逼到戲台上,堂會馬上大亂。來方-的譚嗣同飛身上台,奪下手槍。在潤格兒...的請求下,托方收留了小柳子。 容祿之子容慶為潤格兒的美貌失態。潤格兒則為譚嗣同-的豪氣所吸引。 容慶因想著潤格兒無心練馬,師傅靈鷲道長勸他,爹爹容祿罵他,皆不聽。 容祿為牽製托方,請李鴻章出頭具名為容慶與潤格兒說媒。 潤格兒與小柳子在後花園唱京劇、跳芭蕾。托妻到潤格兒房中尋找什麼,突然間在潤格兒的皮箱中看到了西洋裸體畫,不禁大驚失色。