錢塘江到珍珠家對珍珠剖明,珍珠表現自己對錢塘江僅有兄妹之情,令錢塘江難過。珍珠到破廟告知劍南,天雨想與之相會,劍南明白了天雨,的心意之後,同意會麵,便相約至珍珠家,兩人相見甚歡,便相約日後再見。含煙欲流放千裏,嘉棠隨行,但遇小茶壺亦要同行,便一同動身,杜夫人送行後,決定與杜劍南團聚,亦與田西園辭別,田西園無法慰留,隻好由鐵姑伴杜夫人離去。無奈杜夫人前往破廟欲與劍南會合,才從錢塘江口中得知劍南已赴南海。杜夫人欲赴南海,卻在客棧巧遇天雨。另一方麵珍珠亦前往破廟找劍南未遇,便對錢塘江注解對劍南的戀慕之情,令錢塘江黯然……