一輪彎月下，莽撞的童三泉一頭鑽進大漠。他又一次沒聽老齊布置擅自行動，他要去找沙裏飛要老蔡，重要物資隻有老蔡知道在哪裏。馬縣長對剿匪的推搪令歐陽青非常不滿，懷疑馬守田通共、通匪，於是派人盯住縣長家。在大漠裏亂撞...的童三泉被兩個土匪盯上了，竟是上次回中衛路上救客商時結下梁子...的，他們正是沙裏飛手下的嘍囉。被蒙上眼睛綁了雙臂後，童三泉真在大漠裏“找到”了沙裏飛。沙裏飛見這人膽色過人又試了他的身手，問過才知道童三泉是找他要從警察局劫走的五個“漢奸”-的，於是拉童三泉入夥，一日不準許就在山洞裏關下去……馬縣長派二狗帶密函出城見沙裏飛，歐陽青則派人抓二狗。奄奄一息...的二狗逃進了紅柳客棧，正好死在紅柳和老齊的麵前，密函被老齊悄悄藏了起來，屍首被帶回警察局。馬縣長到警察局興師問罪，何忠漢則帶著保安團衝進警察局。為了撇清通匪嫌疑，馬縣長指示何忠漢與歐陽青聯合剿匪，兩人各懷鬼胎。山洞裏，五個“漢奸”都在。老蔡正在試探童三泉。此時剿匪的部隊包抄了沙裏飛。氣急廢弛，的沙裏飛要連童三泉一起“撕票”。亂戰中童三泉與五人逃出了山洞。保安團與土匪混戰中，沙裏飛撞見童三泉與五個“漢奸”，惡向膽邊生，認定了這些人是馬守田派來的奸細，開槍射殺。老蔡中彈，其他同誌犧牲，被救...的老蔡才告訴自己就是童三泉要找，的人。於是二人合力衝出火力圈。沙裏飛率殘部突圍，卻遇到了以逸待勞-的歐陽青，死傷了大部門兄弟後突圍。自知性命彌留的老蔡要求童三泉對記號，在沙坑外的一片喊殺和槍炮聲中，童三泉竟死活想不起來老齊要他一遍一遍背-的記號，在老蔡，的提醒下，才牽強對上了。老蔡交待了幾句就犧牲了。此時保安團已經殺紅了眼，投降，的土匪也不放過，格殺勿論。眼見土匪沒留下一個活口，五個“漢奸”也全死了，唯有沙裏飛帶著十幾個人逃脫了。