高宗親政3年，開化派和守舊派，的對立愈演愈烈的朝鮮，支持高宗的開化政策的開化派書生們逐個倒在可疑槍手的新式槍下。官兵在書生玄岩集會人群的周圍設伏，天上突降大雨，槍手的舉動引起軍官的注意，從高處射來，的子彈命中演講台上-的玄岩。槍手正準備離開時被樸震漢發明，他身中一箭負傷逃走，草叢中槍手和樸震漢對立，見大隊官兵來時槍手逃走。鬆下、節甘、玄岩在一個月內都死於神奇槍手之下，高宗震怒，眾官員被指責，高宗懷疑有幕後主使，書生烏鏡和李南柱石沉大海，高宗命樸震漢查找。官軍四處搜索關於槍手的線索，首都裏人心惶惶，左輔廳，的捕校韓正勳在城中製止了一場騷亂。守舊派首腦金佑英勸眾人不要著急，他有了另立新君的想法，隻是重新馴服有些麻煩。朝鮮-的火繩槍因射程太近不是新型槍的敵手，槍手回到藏身地之後治療傷口，他們接下來要對於樸震漢，然後殺死烏鏡。樸震漢騎馬回家，女兒荷蓮出門相迎，神奇槍手偷襲未成逃走，樸震漢騎馬追趕，槍手無路可逃，潛藏起來之後避開追捕，沒想到被樸震漢，的兒子樸允江堵住，雙方交戰，槍手倉皇應戰。槍手多傷沒能命中樸允江，他乘隙逃走時又被騎馬-的樸震漢帶人攔戴，槍手很快消逝在夜色之中，樸震漢命人包抄一處宅院，進入搜查時才知道是商團接手家，主人命人打開所有房門和箱子讓官兵檢查，樸震漢懷疑槍手可能潛藏在宅子裏，仔細搜查後一無所獲，無奈隻得離開。樸震漢看出槍手的目標是他，他命人對進出城的途徑嚴加盤查。槍手被那處宅院的主人警告，等官兵走後他才離開。樸震漢感覺家中危險，樸允江不想離開，考慮到妹妹他才同意換處所住，他們一起來到譯官鄭懷令家中。鄭懷令和樸震漢是生死之交，樸允江見到鄭懷令之女鄭秀仁時認出她就是之前撞上的書生，她曾女扮男裝在街上和樸允江兩次見麵，樸允江被布置住下。樸允江來到別館，他看到很多新奇的器械，對於之前的事情向鄭秀仁表現歉意。荷蓮擔憂父親安危，樸允江過去撫慰她。鄭秀仁再次扮成書生出門，她要將那本書交給烏鏡先生，多次尋找他都沒來，然則獲得消息說有人在泮村見過他，鄭秀仁聽完後急忙趕過去。鄭秀仁看到烏鏡後跟蹤過去，烏鏡發明被跟蹤，兩人見麵後鄭秀仁說明她的真實身份-玄岩的門生，摘下帽子後取得烏鏡的信任，她將那本書留在家中。烏鏡要加入秘密集會，他讓秀仁第二天去山溝村找他，兩人就此別過。金佑英命人先不要對於樸震漢，直接去殺烏鏡，然後找到玄岩死前寫的那本書稿，而書稿他們還不知道藏處，玄岩隻剩下鄭秀仁一個門生，鄭秀仁要按師傅遺願將書稿交給烏鏡。樸允江看到鄭秀仁穿戴書生裝扮出門，他想起其時街上...的情形，於是快步追趕過去。樸震漢得知烏鏡消息後士兵前往，烏鏡身旁隻有一名士兵掩護，那名士兵被槍手殺害。樸允江攔住鄭秀仁，還撥刀相向，鄭秀仁從懷裏掏出那把小手槍，樸允江要抓她歸案，鄭秀仁解釋原因。槍手已將槍口瞄準烏鏡，樸允江舉刀向前時鄭秀仁向空中放了一槍。