1927年,白色恐懼籠罩中國。中共地下黨夏風和朱雷在咖啡廳秘密接頭時,遭到國民黨特工高揚伏擊。朱雷十二歲,的女兒朱美雲,親眼看見父親死在自己麵前。夏風重傷被俘,他-的未婚妻、進步學生陸玫,強忍悲哀,帶著朱美雲匆匆逃離,高揚沒有繼續追殺他們,共產黨組織將朱美雲送往蘇聯。南京失落前,政府下達命令,要把故宮,的國寶分三批運到重慶,後來戰事危險,其中的一批沒來得及運出去,就埋在了上海周圍的山區裏,而藏寶...的所在和地圖,就在華嚴寺...的住持手裏。多年後,華嚴寺主持靜空和日本軍官渡邊棋戰,渡邊想獲得那些寶藏,他有意殺人來挾製靜空,靜空一頭撞死,日軍將寺裏和尚殺死,渡邊看到有一個小和尚逃走。梅機關副機關長渡邊發明逃走小和尚在租界活動,他想從青幫老大季雲天那裏打探消息時被拒絕,季雲天派人悄悄探聽。76號特務王群奉命找青幫張天虎尋找小和尚下落,季雲天提前找到小和尚並帶回去看管起來,收到渡邊請柬後他拒絕加入宴會。張天虎被卷入日本人的行動中,都是渡邊的陰謀。高揚騎著摩托車被76號特務跟蹤,跟蹤,的特務被他全部消滅。青幫趙天龍和張天虎產生爭吵,師傅季雲天支持趙天龍,還派吳阿四監督張天虎。張天虎想讓吳阿四偷回小和尚,吳阿四不想當漢奸,但張天虎執意要做。代號娘舅-的軍統給高揚發出指令,他要革除季雲天,季雲天被日本人緊逼。已是中共炸彈專家...的陸玫與組織失去聯係,流落上海,她來到上海地下黨組織聯絡點,租界裏的抗日組織受到嚴峻破壞。陸玫不想盲目行動,她準備向組織上彙報季雲天的情況,季公館,的花匠是地下黨成員。軍統準備在醫院刺殺季雲天,高揚想通過行動挽回麵子,他製定了三套方案。季雲天的汽車被一群乞丐攔住,司機下車發錢時被人捅死。