朱美雲放過了高揚,陸玫帶她回家。張天虎不明白季雲天的意思,他盤算先下手為強,渡邊派王群去行動。趙非想帶上孟香蘭一起加入季雲天的堂會,她爽快準許下來。朱美雲多年來以那把狙擊步槍為伴,陸玫的撫慰讓她心裏好受許多。季雲天七十大壽如期而至,渡邊和王群等人被諒在一旁,王群已經布置好殺手埋伏起來。高揚和陸玫來到季家後院,那裏已經搭好戲台,季雲天請眾人過來隻是想注解心跡,他不在乎外人的說法,王群布置的刺客一槍打中季雲天...的頭部,季雲天中槍倒地。渡邊沒能找到小和尚,孟香蘭掩護朱美雲離開。孟香蘭被日本人抓起來,朱美雲看到後急忙趕過去,特務在途中被殺死,孟香蘭和戲子都被救出來。孟香蘭想加入陸玫的部隊,她多年來一心想殺日本人,陸玫準許下來。季雲天死後,青幫勢力分配到張天虎和趙天龍手上,渡邊想拉攏趙天龍。王群派人將趙非抓起來,主要是想威脅趙天龍。渡邊找趙天龍亮明態度,他想讓他在一個星期內找到小和尚。季雲天臨死前放手小和尚的舉動足以證明他不是漢奸,葉三也想救出趙非,陸玫和他提出交換意見。高揚清楚目前,的處境,陸玫希望他能協助救出趙非,高揚情願協助。孟香蘭模仿渡邊...的口音給王群打去電話,王群上當了,趙非被高揚比及勝利救出。葉三將趙非的情況彙報給趙天龍,渡邊指責王群,王群堅持稱那電話是他打的,還料想趙天龍可能救出了趙非,渡邊推斷是共產黨地下組織所為,代號為毛腳女婿的特務一直在待命,渡邊讓王群通知他動起來。高揚通過俄羅斯女人娜塔莎弄到一部電台,她想等軍統派人達到上海時一網打盡,高揚對她更加懷疑,渡邊想提前收網,他指責娜塔莎-的盲目行動。