日本天皇宣布投降,被國民政府通緝-的日本戰犯渡邊喬裝裝扮成中國老庶民企圖蒙混過關回避製裁。一個熟悉的身影湧現在他麵前,這個人正是陸玫,陸玫和渡邊決鬥,渡邊技高一籌,危機時刻,陸玫多年失散的未婚夫夏風突然湧現,夏風救了陸玫,殺死了罪惡累累的渡邊一郎。夏風告訴陸玫,十五年前,他負傷被高揚抓走後,僥幸逃了出來後就跟組織失去了聯係,後來他去了香港從事地下工作。兩個戀人多年不見,感情升溫得很快,陸玫很快沉醉在甜蜜的幸福裏,可是夏風-的一些動作與高揚都十分相似,這叫陸玫百思不得其解。陸玫憑著豐富,的特工經驗極,用計下套實驗夏風,她終於清楚眼前的夏風就是昔時隱藏在我黨-的一個叛徒。情形又回到了十五年前咖啡館內產生的一幕,其時朱美雲的父親朱雷已經知道了夏風是隱藏在我黨內部的臥底,他那天去咖啡館就是做好了除奸,的準備,而夏風也感覺自己已經原形畢露,遂命令高揚等人(他就是高揚那個神奇-的“師父”)已經在咖啡館做了埋伏,在朱雷把女兒朱美雲支走之後,先開的第一槍打傷了夏風,爾後高揚等中統特務亂槍將朱雷打死,負傷的夏風有意演戲給朱美雲和陸玫看,目的也是為了將來有機會更好的埋伏到共產黨內部。情人交惡。最終時刻,夏風將隨身隱藏的鋼筆炸彈扔向陸玫,一個人影跳出,是高揚,他與陸玫共同將那個最後的仇敵消滅……