夫差賜西施靈符,卻仍得不到西施一笑。西施求他放了範蠡,話未說完就被拒絕。夫差決心要讓西施忘掉範蠡,為她建了館娃宮,還把她的兒時玩伴從越國接來,無奈西施仍是愁眉不展。邗溝建成,夫差不聽伍子胥直諫要攻打齊國。伍子胥跪堵在城門,以死相求夫差不要出征,被夫差下令抬開。夫差臨走前送給西施特意采集的玄冰,希望能以自己的勝利和真心溶化西施這塊堅冰。夫差凱旋歸來,準備放了範蠡。他讓西施做個決斷,在他與範蠡中間選擇。西施選擇留在吳國,歸國...的路上,範蠡忍不住淚流滿麵。伍子胥心灰意冷,不再上朝。夫差終下狠心,派伍子胥出使齊國,欲借齊王之手殺之。公孫雄修書給好友齊臣鮑熹,求其掩護伍子胥。