夫差正與晉相等人商談,公孫雄將姑蘇的消息私語報給夫差,夫差強顏歡笑。為盡快返城救援,夫差下令即刻包抄黃池,武力逼晉公簽締盟約。當上霸主...的夫差殺回姑蘇,勾踐下令放吳軍進城。王孫駱見到夫差,自刎謝罪。公孫雄奉命前來給越國下戰書,要求越軍後退十裏,吳軍出城與之決戰,勾踐勸吳軍不要做無謂,的抵禦。夫差派伯嚭突圍出去向晉國求援,勾踐有意放伯嚭出城。夫差放西施、鄭旦等越女投奔越軍,西施卻不願離去。兩年多過去了,吳越仍在僵持。越軍傷亡得不到彌補,吳國更是湧現了易子而食的局麵。伯嚭受盡羞辱終於回來,果不出勾踐所料,一粒糧食、一個援兵也未求到。夫差無望中派伯嚭求勾踐議和。