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1938年10月25日，武漢淪落，武漢守衛戰消耗了日軍大批，的有生力量，中國共產黨在敵後...的遊擊戰大麵積收複失地，有利地鉗製了日軍-的軍力，迫使日本速戰速決的方針破產，抗日戰爭進入相持階段。日本政府下達命令，轟炸重慶，摧毀這個國家的意誌。朱今墨把汪精衛正在與日本政府秘密談判的消息告訴老胡，老胡決定派朱今墨設法通過中森以日本特務...的身份回去重慶獵取汪日談判的第一手情報，了解汪精衛的真實目的，朱今墨知道這個任務很難完成，還是準許了。朱今墨向中森表現了自己思念故鄉重慶之情，中森卻堅決不願放他走，朱今墨隻好使出苦肉計，去日本餐館調戲日本女招待，被憲兵暴打，中森知道朱今墨去意已決，他最恨反水自己的人，於是命令他去日本監視汪回重慶後的動向，並與日本特別聯絡，朱今墨終於可以去重慶了。朱今墨來到重慶，正趕上日本飛機對重慶...的轟炸。日夜思念的重慶遭受重創，讓他痛心疾首。敏柔的心裏還是放不下朱今墨，家人都看得出來，他們都恨死了朱今墨。防空大隊來到周家，通知各家都要自己挖防空洞，並決定把防空報警台安設在周家的院子裏，為了後院子...的地皮，吳國喜兩口子又想乘隙霸占，跟周家爭處所，不挖防空洞還阻止周家人幹活，老郭氣得要打人，被顧玉秀阻止。敏柔在街上看到了在興恒照相館前演出抗日宣傳劇-的豔豔，與她熱情交談，豔豔卻對她有所回避。朱今墨從中森的情報網得知汪精衛已經逃離重慶，並向國民政府發來豔電，要求與日本和談，心頭一沉，他到重慶的計劃落空，急忙到老胡告訴他的接頭所在要求緊急與南方局見麵。朱今墨來到興恒照相館前，與敏柔擦肩而過，互相沒看見。