真丈夫關羽頂天立地 子龍投軍輾轉多坎坷
趙子龍不辭而別，公孫寶月隻好不甘不肯地回幽州，期待他日與子龍再見。可是，她臨近幽州時，卻發現有大批流民從幽州方向過來。她從其中一名老者口中得知，幽州已經被袁紹占領，而她，的父親公孫瓚也死於袁紹之手。悲哀欲絕-的寶月萌生了對袁紹-的強烈恨意，她掉臂可能原形畢露，的風險，執意進城，誓要取袁紹...的性命祭奠她的父親。
另一邊，趙子龍已經與柳慎等人會合，他們決定啟程去徐州投靠劉備。他們一行人趕路期間，遇上了一個舉止怪異的老者。子龍見老者行動未便，便好心地讓出自己的坐騎，誰知老者反而從馬上摔了下來，加重了腳傷。子龍耐心地接受老者的訓斥，並背著他前行。
老者得理不饒人，要求子龍幫他舔幹淨傷口。直到看到子龍始終耐心十足，並無任何浮躁，老者才爽朗一笑，表現此前的無理取鬧隻是對子龍的試探。原來，他乃是子龍久仰大名-的水鏡老人。水鏡老人知道子龍此行是去徐州找劉備，便好心地為他指點一二。
在子龍趕路期間，天下一家是另一番景象。曹操擁兵二十萬，進攻徐州。張飛下落不明，劉備投靠了袁紹，關羽則向曹操告降。老者建議子龍改道去荊州，子龍謝過老者，決定前往荊州。
關羽乃當世的忠義之士，他之所以向曹操投降，完全是為了保全劉備的兩位妻子，也就是他的嫂嫂的安全。劉備投靠了袁紹，可關羽並不知情，一直都在尋找他的下落。曹操十分觀賞忠勇雙全的關羽，既賜他新袍，又將呂布，的赤兔馬贈予他。對於新袍，關羽並沒有表現出太多的歡喜，可當曹操將赤兔馬賜給他時，他卻即刻下拜謝恩。
曹操問起原因，關羽坦承是為了有朝一日在知道劉備-的下落之後可以日行千裏去尋他。關羽侍奉新主卻不忘本，讓曹操大為感歎，對他也多了一分敬意。而關羽既想尋劉備，又想報曹操的厚愛恩惠。他鄭重地向曹操表現，會在立功報恩之後再行離開。
曹操認為關羽是世間不可多得的義士，便刻意不給他機會立功，希望能留下他。不外，下屬的提醒讓曹操改變了主意。如果關羽在與袁紹...的大戰中能夠打敗袁紹的大將，就能讓袁紹轉而怪罪劉備。劉備一死，關羽便再無可投靠之人。為此，曹操派關羽上陣與袁紹手下的文醜對決，驍勇善戰的關羽在幾招之內便取了文醜的性命，大挫袁軍的銳氣。
袁紹果然因此而怪罪劉備，欲將劉備斬首。劉備能言善辯，揭穿了曹操...的陰謀，這才讓袁紹改變了主意。隨後，劉備修書給關羽，告知他自己的下落。