萬曆十二年...的一天，灰蒙蒙的夜，有幾分陰森森的寧靜，的長廊。遠方一個紅點晃動著，漸近了，原是一盞燈籠自深處急急跑來，似乎能聽見提著燈籠，的小太監急促的呼吸。在這個涼爽的深秋，一腳腳踩著冰涼的青磚，“咯咯”的回響聲漸遠……椒房宮院內，燈火通明，難產的鄭妃在床上突然一鬆拳，沒了聲息。接生婆取出擀麵杖，狠狠順著她肚子往下擀去，鄭妃一聲慘叫，貼身侍女素玉和眾宮女們大驚失色。豆房宮內，性情和氣...的宋妃正在為生產的鄭妃祈福。剃著虎頭的小男孩洛兒睡在床上，渾然不覺這一場關乎自己命運的浩劫。鄭妃娘娘終於誕下了一位小皇子，眾人如釋重負。與此同時，煞是平凡的“碩二爺府”上，棗紅馬降子，二爺將足金的癢癢撓往腰上一插，忙不迭和大魁前去看看這早產的馬駒。皇宮南書房裏，萬曆興奮異常，命令大太監馮寶在紫禁城中齊燃焰花，慶賀小皇子的出生。隨著一陣巨響，角炮齊鳴。紫禁城夜空一片絢麗，五顏六色的焰花滿天飛舞。而在豆房宮院內，太監關於鄭妃生下小皇子-的急報使翠喜擔心起立洛兒為太子...的事，於是命太監急速稟報娘娘。碩二爺馬廄裏，碩二爺從腰裏取下金癢癢撓，給小馬駒撓著癢癢兒。大魁好奇先皇所賜聖物為何這般用途，二爺不以為然。突然一聲巨響，小馬駒嚇得縮到母馬身下。碩二爺抬頭看天，隱約有彩色的光焰閃爍。他朝院門外走去，搭救了驢車下叫花子模樣-的小夥子，然而大魁對二爺的愛管閑事，頗為不滿。椒房宮裏人影忙碌，萬曆撫弄著皇子，的小臉，開懷朗笑。鄭妃見狀麵有喜氣洋洋。采菊齋內，碩二爺拿起畫好的菊花，發明上麵有泡鳥屎，他笑著從印盒裏取出一枚閑印蓋在屎旁，並高高興興將鳥屎拔去。皇上-的笑聲充滿在椒房宮內。鄭妃順勢要求萬曆允諾，立新生，的皇子為儲。萬曆一震，馮寶見狀吞吞吐吐地替萬曆解圍，鄭妃怒氣衝衝，尋死尋活。從街上背回的小夥假寐中偷偷看著馬廄裏的一切，他自稱傻三。太後對鄭妃新生下小皇子有幾分欣喜，卻不滿其獨受萬曆專寵，又欲借機立小皇子為儲之事。萬曆驚慌中急急告退。太後看著他遠去的方向，似有預感，心事重重。萬曆對馮寶訴說立儲之難，馮寶告知，鄭妃哥哥——平王已等在南書房外要拜會皇上。而萬曆似乎早已知道他的來意。平王借“觀音譜”向萬曆提議立小皇子為儲，萬曆笑而不答，緘默不語。收了好處的馮寶暗示平王，立儲之事除太後外，閑居在大興的碩二爺也弗成勝數小覷，因為聽說先皇賜給他的聖物癢癢撓中，藏有關乎立儲，的密詔。平王一臉驚愕。大魁懷疑跑得沒影兒，的傻三夾帶了家裏的器械，碩二爺不以為然，順手寫下嘲諷，的賀喜春聯。上聯是，紫禁城喜得龍子普天同慶；下聯是，碩王府福降馬駒二爺高興，橫批，人畜兩旺。碩二爺請諸位鄉鄰吃小紅薯，眾人齊聲叫好，轟地湧進院去。大魁無奈。文華殿內掛紅披彩，喜氣盈盈。萬曆興致勃勃地在朝上接受百官的祝賀，並賜皇二子名為“常洵”。素玉向鄭妃稟告皇上賜名“常洵”之事，鄭妃心中牽掛-的卻是立儲。而此時，宋妃和大皇子前來探望鄭妃，兩宮女為鄭妃梳妝，鄭妃心煩意亂遷怒宮女，等在門外的宋妃皺眉聽著。平王啟奏萬曆有仙鵲翩躚起舞，萬曆與眾臣觀看，臉露驚喜。平王順勢攜諸大臣跪請皇上立下太子，順乎天意。兵部左侍郎劉齊光和言官於直等人卻在一旁不以為然。椒房宮院屋裏，鄭妃仍慢條斯理梳妝裝扮，素玉跑來稟告殿上情形，鄭妃仰天大笑，吩咐把宋妃請進屋內。文華殿內，萬曆欲立皇二子常洵為太子，劉齊光、於直欲上前勸誡，平王卻擋在兩位大臣身前。而此時，久病在家的首輔張不歪跌跌撞撞地上殿來，和於直一起強調“廢長立幼，有悖舊製”之說。平王和九門提督葛坤聯手與之爭辯。萬曆見狀掃興退朝，拂袖而去。椒房宮內，鄭妃譏諷宋妃和皇長子常洛，雙方不歡而散。宋妃牽著皇長子走出院門，突然聽得宮內啪...的一聲脆響。原是鄭妃得知了朝中之事，發了盛怒。宋妃擔心起自己與洛兒，的命運，拉著洛兒加快腳步往外走去。坤寧宮內，太後得張不歪授意，欲請碩二爺進宮。雙方勢力在紫禁城內外，劍拔弩張。文華殿內，百官肅立，皇帝萬曆高坐，召見意大利教士克裏蒂安和硫球國使臣廣林。廣林獻上，的夜明珠讓萬曆欣喜不已。碩二爺府門前，新任大興縣令馮青雲和衙役們等在門口，欲收馬駒稅，大魁與之爭論，碩二爺聽得馮青雲一身正氣的回答，邀其入內。碩二爺讓大魁賣馬墊稅，大魁牽馬欲走，卻在馬廄中發明了一把名貴的女用梳子。萬曆在南書房宴請國外使節，克裏蒂安建議萬曆用西洋的方法公決立儲之事，萬曆頗為所動。碩二爺府門前，太監周順奉太後指令一行騎馬奔至，大魁以為又是前來討稅的，便謊稱二爺不在府上。周順卻似早有準備就地一坐，大魁見情勢不妙暗急，但還未來得及稟明二爺，周順已闖進院內。碩二爺順勢拿周順懷裏，的銀子，付了馮青雲...的稅。周順欲請碩二爺進宮，二爺卻把周順拉入馬廄，獨自磨起驢牙。周順傻眼，道出太後娘娘讓碩二爺速帶癢癢撓，進宮製止皇上廢長立幼的實言。碩二爺卻依舊裝傻充愣。