阿喜受人商人威脅,不得不穿州過省到分歧處所行乞。他從沒有故定的居所,吃不飽、穿不暖,但他天生樂觀,並始終相信自己有天能再見到母親。萍姨到公安機關報案,得知最近有人商人拐走小孩,的個案。她擔憂阿喜落在壞人手上,更不想坐以待斃。終於她收拾好行李,決定到分歧省市邊打工邊尋找兒子。同一時空,老苦瓜已在上海附近的小城宜興住了很長時間。在鄰居眼中,老苦瓜是個性格孤僻...的三輪車夫,再加上是啞巴-的緣故,更加讓人難以接近。獨處的時候,他時常拿出一堆從沒寄出的家書及一張舊照片發呆,原來老苦瓜也曾是有妻子和兒子-的,然則什麼原因讓他成為了一個形影相吊的人,謎底隻有他自己知道。阿喜在某地-的火車站附近行乞,無意中撿到一張到上海的火車票。原本他隻想把車票交給列車乘務員,怎知阿喜-的口齒不清把乘務員弄得暈頭轉向,乘務員誤以為他是來檢票的,匆匆地推其上了火車。人商人發明阿喜上了車,馬上追趕,而阿喜也突然意識到自己有了逃脫的機會,努力回避。終於火車開動,阿喜逃出了人商人...的魔掌。一番誤打誤撞後,阿喜流落到宜興。此時,老苦瓜剛巧又拉人到火車站,二人短暫相遇後,又失之交臂。