金國太子 羞辱貴誠
貴誠與董昭欲把鑄鐵窖爆炸釀成大火的事，第一時間告知寧宗，慧妃以寧宗已就寢為由阻止二人見聖上。
次山以餘靖家人性命要脅，要求他謊稱董昭教唆貴誠放火，以求謀奪太子之位。餘靖返家，見董昭在，董昭指餘靖當初為了對於他而投靠次山，現卻為虎作倀，更指餘靖為求自保，會倒置是非，出賣自己，令博文蒙羞。
翌晨上朝，董昭指鑄鐵窖大火並非不測，而是因次山和貴和好大喜功，日夜煉鐵，令鑄鐵爐戰無數不堪數枚舉負荷才致爆炸。
揭發次山 誣害董昭
寧王卻竟要問罪於董昭，他表現次山與貴和在上朝前已告知他董昭教唆貴誠放火，並預言董昭會參次山一本，次山表現有人證物證，即傳餘靖上殿。餘靖表現鑄鐵窖大火是他-的罪，又謂他是戴罪之身，人之將死，其言也善，願意以一死明誌。次山胸有成竹，以為餘靖會依他所言誣害董昭，豈料餘靖卻指弄虛作假者是次山，不隻以有力證據指證次山，更揭次山捉了他...的弟妹來要脅他誣害董昭。寧宗嚴懲次山，把他官降叁級。
董昭請寧宗赦免餘靖的罪，讓他出任貴誠-的侍讀，寧宗同意。餘靖請求寧宗赦免博文放逐之罪，寧宗亦準許，讓他們一家團聚。
惹惱寧宗 惹禍上身
餘靖回到故居，原來博文被抄家後，董昭侍機把餘家大宅買回，並把當日博文因一時自得，在寧宗麵前失言自認是其造王者，惹惱寧宗，寧宗遂令次山收集博文反動文章以除去他，博文為了保命，把有關文章交給董昭，安排董昭告發他，讓董昭升官並留在朝廷與次山抗衡。
董昭依博文囑託，阻止餘靖涉足官場，但餘靖終究非池中物，成為大王子侍讀。玉喬帶餘清、餘晴回家，餘靖向玉喬取回訂情玉珮，但他擔憂次山會報復。
慧妃有意 招攬董昭
次山向慧妃探聽寧宗的口脗，希望可讓他復職。慧妃覺得董昭是人才，想收他為己用，但對貴誠則欲趕盡殺絕。
宋與金議和在即，過往均由次山出使金國，現次山被降官，皇後表現願讓貴誠出使彼邦，但寧宗擔憂。
立為太子 出使金國
慧妃突湧現指貴誠無官職、無名份，若由他出使有失大宋國體，建議寧宗立貴誠為太子，讓他以太子的身分出使金國議和，皇後對慧妃此舉甚為驚詫。
貴誠與董昭及餘靖商量出使之事，貴誠欲提出不再向金進貢，董昭表現不宜太進取，須小心行事，餘靖卻支持貴誠，表現大宋有條件與金議價，要平等相交，更表現會殫智盡力輔助貴誠與金議和，不惜血灑金營。
餘靖陪玉喬遊玩，但他擔憂議和一旦失敗，金人便會南下攻宋，令生靈塗炭。
羞辱貴誠 餘靖還擊
次山突然湧現，他一直垂涎玉喬美色，更出言調戲玉喬，又侮辱餘靖是不忠心的狗，餘靖自言問心無愧，拉玉喬離開。
貴誠到了金國，金國太子銀龍以羊宴招待。宋人自靖康之恥後不吃羊，銀龍有心留難貴誠，指他不賞麵。貴誠隻好拿起羊腿，餘靖搶過羊腿放下，怒指銀龍有心挑釁，更取出一埕滿江紅酒向金國示威……