餘靖被判 放逐崖州
董昭責餘靖口出狂言，竟敢當著兩位太子麵前放肆，餘靖認可失言莽撞，請求銀龍恕罪。董昭卻謂銀龍身為明日金國之主，有仁者之風，不會與下等人計較。銀龍聞言亦表現自己並非小器之人，董昭既已教訓餘靖，他也不再追究，並命人另備佳餚招待貴誠。
宴後，餘靖與董昭因未有獲貴誠首肯便兵行險著，在金國兩位王子麵前做了一場戲而請罪，但他們知道二王子銀虎一向不服銀龍，銀龍則因受蒙古威脅，金國分身不暇，所以也不想多生枝節。
金國太子 遇刺身亡
餘靖表現突然發難，是要讓金國知道大宋非他們想像中軟弱，反客為主。餘靖又謂若蒙古與金交戰，此消彼長，此時大宋北伐，大業可成。董昭恐二人惹禍，出言製止。
貴誠與金簽訂和約後，銀龍以金瀾酒招待貴誠，餘靖發現酒色有異，知道酒有毒，便飛撲掩護貴誠，被毒酒濺傷手。但銀龍卻遭毒手，就地死亡。貴誠與兩臣謀對策，銀虎突然來到，指奸細已招認是蒙古人，並以貴誠與蒙古人勾結殺害金國太子為由，把貴誠捉拿。
勾結蒙古 謀害貴誠
二十萬金國大軍進逼大宋邊境，慧妃提議讓次山前往金國救貴誠。那邊廂，身在金國的餘靖提議先救太子，董昭卻謂事情疑點重重，餘靖盤算劫獄，董昭阻止。
次山抵達金國，押董、餘二人回大宋，卻沒有救出貴誠。寧宗聽從次山之言，降罪於董昭與餘靖，餘靖效法其父，獨攬罪名，希望董昭能留在朝廷。
原來慧妃與銀虎串謀，謀害貴誠等人。次山要求銀虎按計畫殺掉貴誠，銀虎不屑被次山指指點點，隻從父令押貴誠回金國京師，讓其永無回國之日。慧妃又要求次山設法收董昭為己用。
靖判放逐 博文暈倒
博文從邊境返家，因年事已高，加上路途遙遠而病重。餘靖把貴誠被捉作質子之事瞞著老父，玉喬擔憂餘靖，命他逃走，餘靖謂大丈夫不可卸責，不願一走了之，且怕連累玉喬，把玉珮還給她。
聖旨到，餘靖被押解天牢，發配崖州，沒收家財，家人發配為奴，博文受不住刺激，就地吐血暈倒。董昭亦告被判抄家。董昭到天牢探望餘靖，餘靖表現願犧牲自己，讓董昭留在朝中查出真相。
董昭誓言 永遠效忠
董、餘二人分析事情，不明蒙古刺客何以要殺害兩位太子，似有人安排，如兩位太子死亡，最大得益的是銀虎與次山及貴和。餘靖請董昭照顧父親及弟妹，董昭把博文親筆信交給餘靖，透露餘父已亡。餘靖請董昭協助令其弟妹不致被賣為奴。
董昭求皇後救餘靖，但寧宗憤慨，皇後暫亦無能為力。董昭向皇後宣誓有生之年，會扶助貴誠成一代明君。
次山威脅 玉喬下嫁
董家被抄，次山不隻上門羞辱，故意跌毀董家祖先神主牌，更持官函指董昭兒子明軒造反，以要脅玉喬嫁給他。董昭欲與女兒同飲毒酒，最終還是不忍下手，玉喬願意犧牲自己，以求救回一家十八口之性命。
玉喬上門找次山，請他救明軒，並表現如能救她一家，她願意侍候次山一世。玉喬到獄中探望餘靖，餘靖不想玉喬為他背負太多，勸她不要再等自己，玉喬表現若能令餘靖好過一點，她願意與他恩斷義絕，並把訂情玉珮擲碎……