嚴世允祭拜申瑞晶時，察覺有一個男孩曾來祭拜過她，於是她在後麵跟了過去，想確定那個人是誰。期中考試時，樸燦洪看到了一篇名為《幸福》,的文章，想起了禹老師曾經說過的話，詩的內容有可能是表示相反的方向和內容，他腦海中有了判斷，於是匆匆填寫了謎底後走出教室，許敦赫獲得他的示意後也跟了出來。
樸燦洪告訴許敦赫，他已經猜到MITHRA是誰了，在他們學校裏，最懦弱、最不安、最孤單，身邊沒有任何人讚助的那個人，就是安成度。與此同時，安成度察覺了嚴世允跟蹤自己，便把真相告訴了嚴世允，他剛剛去祭拜過申瑞晶，他就是MITHRA，是他把申瑞晶介紹給趙平燮她們...的。他警告嚴世允，如果不想死的話就別跟著自己，接著，安成度進入到一個山洞裏，嚴世允很是不安，她把電話打給了樸燦洪。
趙平燮為了消除最後-的犯法證據，命令手下去把MITHRA身上,的所有資料都拿來，然後將他處置掉，不要留下任何痕跡。那些手下來到與安成度約定好-的山洞，不久後，這些人拿著資料離開了，嚴世允想進去查看安成度的情況，剛好遇到了獲得消息趕來的許敦赫與樸燦洪，他們一起走進山洞，樸燦洪察覺安成度已經上吊了，他馬上跑過去救下了安成度，但安成度卻執意要自殺，他用一塊碎玻璃片逼住他們，然後說起了自己受到金大容欺壓的不幸，說起了無人讚助他的軟弱友情，這一切都讓他失望不已，最終發生了報複的念頭，導致申瑞晶被害而走上了絕路。
樸燦洪掉臂危險上前勸阻他，說出了自己對友情...的理解，說出了與許敦赫從相識到結成朋友的過程，每個人都有自己的不安和難處，都有軟弱和不幸，包換已經離去的申瑞晶。安成度覺得自己做錯了事，害得申瑞晶自殺，他想以此謝罪，被許敦赫勸阻，他說自己已經原諒了他，希望他能好好活下去。
趙平燮最終沒能逃脫司法的製裁，她被警察拘捕了，也失去了競選議員的資格，樸燦洪聽到這個消息非常高興，他的父母也興奮地跳起舞來。樸燦洪去看許敦赫，知道他一直因為申瑞晶-的死而自責，他求許敦赫給自己一個擁抱，二人飽含深情的擁抱讓彼此...的友情更加深厚，樸燦洪勸許敦赫要徹底放下申瑞晶，勇敢地追求新的生活。
嚴世允沒有考上大學，她沮喪地告訴了父親，同時表達了自己想要畫畫的強烈意願，她覺得畫畫的時候心情最舒適，那就是一種幸福。樸燦洪考上了首爾大學文學創作係，禹老師跟他分享自己-的經曆，鼓勵他要珍惜機會，實現理想。這時，禹老師心儀的女老師走了過來，他抓住機會進行了剖明，屬於他的愛情雖然有些遲到但已經來了。
吳慶表和崔美羅正式交往了，樸燦洪與嚴世允繼續著他們幸福-的戀情，許敦赫也在心裏放下了申瑞晶，新的美好生活期待著他們去發明。（全劇終）
