深夜,客棧內,李占魁、王金龍和薑老板一直再為莊繼宗的安危焦急擔心。此刻,莊繼宗正在杏花家中與杏花互訴衷腸。莊得知杏花的丈夫叫洪展堂,是國軍第29軍的連長,已犧牲在抗日,的戰場上。清晨,莊回到客棧。李得知他昨晚竟留宿在老相好杏花家,馬上惱怒。稱莊枉為兄弟,竟乘隙抄自己後路,勾搭杏花。莊有口難辯。李收拾行裝,負氣離開客棧。莊繼宗在街上四處尋找李占魁未果。他在怡春院附近發明鬼子三五成群前來尋歡作樂。夜晚,李占魁化妝成日本軍官來到怡春院。莊繼宗也悄悄潛入伺機殺鬼子。當他在另一房間殺死一名鬼子,被其他鬼子圍攻危難之時,李占魁奔來,替莊繼宗解了圍並負傷。二人奮力殺出怡春院,眾鬼子兵窮追不舍,莊帶李逃到杏花家暫避。三人見麵,終於解開李占魁單相思謊稱杏花是老相好的疙瘩。兩名鬼子又來到客棧找酒喝,莊、李二人決定除掉他們。