伏擊點現場,犬養發明了日軍...的炸藥,頓生懷疑。王金龍趕回客棧,發明鬼子正在客棧搜查,莊、李二人徹底原形畢露。莊繼宗、李占魁跳崖後負傷,僥幸生還。李占魁、莊繼宗困難地回到客棧,立刻被鬼子情報官尾羽率兵包抄。薑老板與石蛋體無完膚,薑埋怨二人不應回來,被尾羽槍殺。莊、李二人落到鬼子手中。王金龍、吳大軍和四柱子趕來營救,引開仇敵。莊、李二人伺機殺掉鬼子哨兵,他們掀開地道準備逃走,身負重傷的石蛋奮力將二人推入地道,自己引爆手雷與敵同歸於盡。從地道逃生,的莊、李二人,回想起此次劫難,懷疑這一切均為王金龍所為。犬養領眾人觀察客棧廢墟。王金龍檢出石蛋被燒焦的彈弓子。悲哀異常...的王金龍趕到洪吉永處,將這一噩耗告知洪,二人後悔不已。王告訴洪自己準備投八路軍。犬養追查軍火來源追到洪吉永處,洪早有準備,機敏地應對檢查。