悠悠皇宮之內，太子李徹大婚，與太子妃著大紅喜服，正欲行成親儀式，不虞大臣冒死進諫，直指太子妃配不上太子。
當朝宰相劉升監視李徹，將深閨之中的相府千金劉玉瑤許配給當朝太子李徹，玉瑤已有心上人段公子，不想聽從父母之命嫁給太子，趁著夜色逃出相府。
深夜，玉瑤跑到城外密林之中，大隊人馬緊隨其後，直到玉瑤跑到一處懸崖處，才停止追逐。行到絕處，玉瑤以死相逼，對抗皇族婚約。其父仍是苦口婆心力勸玉瑤乖乖與太子成親，還稱玉瑤心上人段公子已被暗殺，玉瑤聽後萬念俱灰，決絕跳下了山崖。
夜明國特使入京進貢，太子李徹曾出使夜明國，特來迎接夜明國商隊，李徹特地吩咐特使不要原形畢露自己身份。行至白毅山，山上的山賊早就盯上這塊肥肉，在路邊早已埋伏許久。這夥山賊並非莽夫，他們兵分兩路：大部分山賊截住商隊，吸引商隊注意力；另一邊，女山賊常樂從進入地下暗道，悄悄從地底爬出，用特製的機關悄悄將商隊所押珍寶望遠鏡偷了出來。山賊見常樂已經到手，佯裝害怕官府，全數退回山中。
山寨之中，山賊們都在為山寨入不敷出的處境擔心，還好常樂帶了好消息，解決了山寨的燃眉之急。
相府之中，宰相將玉瑤父親一通指責，稱玉瑤之死破壞了自己計劃，玉瑤父親則認為當務之急是找回玉瑤屍首。事已至此，宰相下令封鎖消息，見機行事。
夜明國特使覲見，給當朝皇上獻寶。寶貝之中有一對子母石：母石放在屋內，冬季抗寒，夏季防暑，特意先給當朝皇後；子石則做成了望遠鏡，獻給太子；子母石置於一處還能發光。不想特使沒有事先了解太子與皇後-的關係，太子並非皇後說生，乃是先皇後之子。特使將裝有望遠鏡...的匣子呈給李徹過目，不想皇後發話，此鏡應獻於皇後所生的五皇子李衡。李衡打開匣子，察覺匣中空空如也，皇上龍顏大怒，隻好跪地求饒。李衡思忖片刻，心想此舉肯定是那夥山賊所為。
常樂將望遠鏡帶回房中細細研究，察覺此鏡可以望見遠處事物，甚是奇妙。
大殿之上，李徹為特使辯護，定是白毅山山賊所偷。皇上下旨，命李徹徹查此事，務必將寶貝帶回，宰相也請命與李徹一同前往白毅山。行動之前，宰相稱應該兵分兩路，一路偽裝成商隊誘敵，一路悄悄上山剿匪。但在誘敵和剿匪的問題上，李徹與宰相有了分歧。李徹本想上山剿匪，宰相決堅持李徹應在山下誘敵，因為寶貝是在李徹手中喪失，不排除他與匪徒通同，監守自盜。李徹為自證清白，隻好在山下誘敵，同時，他囑咐王將軍剿匪時掩護好望遠鏡，免得自己被奸人陷害。
常樂見識到了望遠鏡的奇妙，不舍得賣掉，山寨幾人隻好原路返回。在山下，他們聽到了李徹商隊-的動靜，準備再幹一票。山賊攔住商隊去路，不虞商隊隨從從車上拔劍而出，兩方對峙起來。李徹走上前向山賊索要望遠鏡，常樂走上前來，開始挑釁起李徹來。李徹不想廢話，命隨從上前剿匪，隨從不敢上前，戲謔李徹應該與常樂單挑以振軍心。李徹不敢貿然出手，稱此次應以取回望遠鏡為重，常樂聽後笑話李徹是個怯弱鼠輩。
劉升帶兵直搗山寨，不管山寨一眾老幼婦孺，趕盡殺絕。
麵對常樂...的挑釁，李徹忍無可忍，與常樂廝打起來，兩人功力不分上下，打得難舍難分。此時，山上下人來報，有人偷襲山寨，常樂一行隻好退卻。
劉升逼問望遠鏡下落，老幼婦孺為掩護常樂抵死不說，劉升竟當眾刺死一名老翁。常樂一眾趕回山寨，被劉升手下綁住，搜出了望遠鏡。劉升解開常樂麵紗，大吃一驚，常樂的相貌竟與玉瑤一般無二，他想出一招偷天換日之計。王將軍也將常樂誤認為是玉瑤，劉升隨馬上王將軍滅口，下令王將軍是匪徒所殺，將常樂帶離山寨。
李徹趕到山寨，追問劉升女山賊的下落，劉升佯裝不知，拿出望遠鏡轉移李徹注意力。常樂被帶回相府，劉升以山寨眾人性命挾製常樂，常樂才準許偽裝成相府千金劉玉瑤。
大殿之上，李徹將望遠鏡呈給皇上，皇上龍顏大悅，要嘉獎劉升，但劉升假惺惺的對王將軍的離世大為惋惜，拒絕了嘉獎。
相府內，常樂在聽聞自己要帶人出嫁-的消息，找劉升理論。劉升再次以山寨眾人性命相邀，常樂隻好就範。
李徹暗中也在監視著劉升的一舉一動，察覺了劉升偷天換日-的計謀，準備假裝成親，在成親之日揭穿劉升陰謀。
成親當日，常樂穿上喜服靜等迎親部隊，無聊至極和侍女攀談起來。談話之中，常樂才知道當朝皇後正是劉升之女，自己出嫁的目的就是做劉升,的內應監視太子李徹。常樂邊聊邊吃西瓜，迎親部隊到來之時，常樂慌亂蓋上蓋頭，沒察覺臉上-的西瓜籽。相府大院，常樂透過蓋頭觀察太子相貌，沒注意腳下火盆，摔倒將李徹撲倒在地，常樂這才看清楚太子就是山下那個小帥哥，李徹沒察覺常樂正是那個女山賊，隻感覺甚是邋遢。