趙依娜來到許馬簡陋的住處，許馬直率地剖明了自己對趙依娜埋藏已久的愛意，趙依娜接受了許馬，的剖明。二人相擁。
許馬走進偵緝隊，佐藤雲子一見許馬，馬上衝上來緊緊地擁抱住他，令許馬大驚。黎世昌等人也沒料到事情竟會是這樣一個結果，全體瞠目結舌。許馬對佐藤雲子說自己不外是盡職盡責罷了，可佐藤雲子說她從今以後就是許馬的人。
趙依娜回到三島公館，三島和良子熱情地歡迎她歸來。
三島告訴趙依娜，他的長官們最近沒有任何督促他盡快完成計劃的意思，這讓他感到奇怪，另外，李茹萍告訴他雅枝子死於中共特工之手，而且與趙依娜沙麗有關。趙依娜希望三島千萬不要被有些人製造出來-的假象所蒙蔽。
李茹萍又走進了趙依娜的房間，趙依娜先發製人，質問李茹萍為什麼誣陷自己與雅枝子之死有關。李茹萍立感在三島心目中，趙依娜非同一般。
李茹萍馬上到書房質問三島，為什麼把自己對他說的話告訴趙依娜，三島對李茹萍-的詰問毫不讓步，二人劍拔弩張。
警局偵緝隊為許馬劉春慶功，佐藤雲子一直直視許馬，一往情深。
李茹萍向丸子說出了自己對趙依娜的懷疑，丸子卻認為李並沒有確鑿的證據，如果貿然對趙依娜下手，則會影響三島的工作情緒。二人不歡而散。
丸子回到特高課，馬上命令小野加緊對三島公館的監視，如果發現趙依娜有任何異常舉動，馬上抓捕。
丸子向土肥原申報了李茹萍對趙依娜的懷疑，土肥原卻沒把趙依娜放在眼裏，他突然對丸子說，他願意為三島和她作媒，如果丸子成了三島夫人，其他女人就不可能再對三島施加什麼影響了。丸子馬上對土肥原表現感謝。
土肥原來到三島公館，直言來意。三島馬上明白告訴土肥原，他感謝長官的好意，但丸子不是他需要的人。土肥原對三島大失所望。
丸子查看了警局監聽三島公館...的所有電話記錄，沒發現任何異常情況。黎世昌對丸子內心深處的想法十分明瞭，告訴她找趙依娜的把柄並不聰慧，她想達到她...的目的，其實應該在三島身上下功夫。話說到丸子，的痛處，丸子拂袖而去。
趙依娜剛回到三島公館，三島就告訴她土肥原來過的情況，請趙依娜讚助自己下一個決心。趙依娜告訴三島，自己已經有未婚夫了，即使自己沒有未婚夫，她也不能準許三島的要求，因為他從事的工作，是在對中國人犯法。
沈嘯飛安排行動計劃，要阻止日方利用三十九軍做出對政府對抗日不利的事情，隨時作好讓這些人消逝的準備。
土肥原親自麵見三島，督促他盡快完成工作，而且希望他再考慮一下與丸子改變關係的事情。三島還是回絕了他，土肥原告訴三島，如果他心裏還想給趙依娜留下一個位置，那將對兩個人都很危險。三島怔然。
許馬被任命為偵緝隊的隊副，眾警員都很興奮，隻有張祥一臉不屑。佐藤雲子也趕來向許馬表現祝賀，許馬搪塞兩句，借口出勤，逃之夭夭。
丸子命令小野對三島的監視進一步升格，小野卻突然說對自己人其實沒必要動用太過分的手段。丸子聽出弦外之音，追問小野到底是什麼意思。小野暗示說也許有些三島不能接受的事情。丸子進而追問，小野卻說自己無權申報。