方滔陪慕容無瑕去舞廳應酬時,一個外國女人突然上來對方滔說德語,方滔警惕地裝作聽不懂,然後巧妙地跟蹤那個女人,發明那個外國女人向日本特務彙報什麼。秦文廉去看望他在日本留學的同學鬱國華,此時是公共租界特區法院的法官,遭鬱國華冷言嘲諷。秦文廉回抵家裏,心中不快,不明白為什麼憂國憂民操勞四處奔走,卻被人如此誤解。石井向小泉彙報上次測試過方滔不會講德語,決定用更加極端的方法測試他。方滔隨即遭到一夥人莫名其妙的突擊,方滔為不原形畢露身份沒有顯露身手,被打傷,慕容無瑕得知不是他父親派人打...的,便懷疑方滔是勾搭上了有夫之婦。小泉得知方滔始終沒有還手,開始懷疑方滔是否是昔時-的劉勁南。馮如泰探望方滔,得知慕容聞,的女兒慕容無瑕是方滔的女朋友,馮如泰自稱是方滔的表舅,準備吸納利用慕容聞。秦文廉回抵家裏惴惴不安,因為日汪密約已經正式簽署,其中沒有提到撤軍,這讓他總有點負罪感,為給馬上成立的汪精衛偽政府造勢,還被安排去滬江大學演講。軍統決定綁架秦文廉,以防不測,馮如泰零丁找來向非豔,安排了秘密任務。