元朝末年,群雄並起,朱元璋約張士誠議和,卻黑暗用計迫害張士誠,奪得江山,建立明朝。數年後,雲靖作為明朝的使者出使部落瓦力,卻被張士誠的後人瓦力宰相張宗周扣留,最後屈死。雲靖的孫女雲蕾為報家仇在小寒山上跟俠客葉盈盈苦練劍法十餘年,終於有成,她前赴瓦力,欲刺殺敵人張宗周。雲蕾江湖經驗不足,在途中遇見悍賊黑白摩訶,黑白魔訶被她的寶劍吸引,黑暗下毒,奪去寶劍。雲蕾幾番追逐,可是力有不逮未能奪回寶劍,反被黑白摩訶戲弄,幸她遇上張丹楓和脫不花,張丹楓準許在一個時辰為她奪寶劍。張丹楓足智多謀,果然在一個時辰內幫她奪回寶劍。雲蕾正在高興之時,卻知道張丹楓原來是敵人張宗周之子,雲蕾拿劍把張丹楓刺傷。張丹楓不明白雲蕾為什麼要這麼做。脫不花把張丹楓送回抵家中養傷。