真一作為指揮家的首次登台，以及S樂團第一次演出經過一個星期了。野田妹每天都很隨便地不經千秋-的同意，就進出他的房間。與此同時，桃之丘音大正在緊鑼密鼓地準備每年一度...的學園祭。由於S樂團在按期演奏會上大獲勝利，龍太郎把其他成員一起叫了出來，提議人人在學園祭的時候來個變裝演奏會。當即獲得了野田妹和真澄...的讚同。某天晚上，真一突然很在意Franz究竟為什麼要來日本，於是上網查詢。發明他上個月倫敦演奏之後就失去了蹤影，目前官方正在努力四處尋找他。於是真一決定親自向Franz尋求事情...的真相，此時一個名叫愛麗絲的女人湧現，自稱是Franz的秘書兼經紀人。她為了抓住Franz開車在學校裏橫衝直撞，由於Franz手上有理事長美奈子年輕時候的照片，所以愛麗絲一路追到了日本。當天晚上，野田妹和龍太郎一直撫慰因失去Franz蹤影而情緒降低-的真一，此時原本被強製遣返德國，的Franz突然湧現，並交給真一一本樂譜。這是著名...的拉赫瑪尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲，是在鋼琴領域非常難彈奏的樂曲，Franz命令真一在學園祭的時候為A樂團彈奏這首曲子。之後S樂團-的成員聚集在一起，討論真一和A樂團，的事情，指責龍太郎和真一反水了S樂團，於是眾人眾誌成城決心無論如何要打敗A樂團，也準備變裝並開始練習。機緣巧合之下，真一得知Franz選定的曲目實際上是美奈子的心頭好。真一認為Franz是為了討好美奈子才選擇這首曲目的，正當他憤概難當的時候，愛麗絲湧現了，並對真一說起了Franz和美奈子-的過去。原來學生時代...的Franz學的是鋼琴，而且是一個沒什麼決心和熱誠的人。之後他邂逅了其時有大學麥丹娜之稱，的美奈子，為了追求高弗成勝數攀...的美奈子，Franz開始專攻指揮係。惋惜美奈子卻因病休學返回日本，不外她和Franz一直堅持著好朋友的交情。愛麗絲還告訴真一，Franz之所以肯指導他，是因為美奈子不希望真一的天賦被埋沒了，於是請托Franz教真一指揮。得知這一段經過的真一，終於開始練習彈奏那首曲子了。與此同時，野田妹也在努力準備演出時的服裝和安排舞台，此時不少人打電話來學校詢問關於學園祭，的問題，很多人詢問真一屆時會如何登台。原來是有雜誌報道了A樂團的按期公演。到了學園祭當天，S樂團的成員穿戴日式和服進場，並演奏了日本風格的樂曲，S樂團的演奏獲得了全場的熱烈掌聲。緊接著就是真一和A樂團，的演奏了，西裝筆直，的真一站上了舞台，完美地彈奏出了《第二號鋼琴協奏曲》，台下所有人都在瞬間就被他完美的技巧製服了。一曲奏罷，真一站起來述說了自己對指揮的追求、熱情以及信仰，獲得觀眾如雷鳴般...的掌聲。