華夏文明燦若星河，5000年的曆史源遠流長。自有人類文明以來，姓氏應運而生，本劇即為介紹古老的姓氏為背景。本集與第二集為介紹“薑”氏的起源，故事發生在神農氏炎帝與軒轅氏黃帝的新石器時代。
神農氏叫炎，是火命，為了給族人治病，不斷自己嚐試吃各種草藥，已經是70次中毒昏迷不醒了。族人束手無策，隻好向太陽神祈禱神農氏能熬過這次中毒。就在大家祈禱之時，大午祝告訴大家，神農氏已經蘇醒了，他靠自己體內殘留的藥性救活了自己，並讓大家盡快收拾，蚩尤很快會打過來了。族內眾人不知所措，大巫祝讓所有人回去收拾，天黑之前要到山上去。
屋內，神農氏的母親照顧著還在虛弱-的神農氏，巫祝走過來與之協商蚩尤打過來的對策。經過阪泉之戰，神農氏與軒轅氏結盟蚩尤不服，屢屢作亂。本部落總是回避終究不是事，神農氏炎帝聽到母親說的話，說自己也在琢磨著該怎麼辦。他認為，現在除了聯合軒轅氏一同對抗蚩尤外，沒有其它方法。對於是否去求軒轅氏他也沒想好，而且他認為天下-的部落都聯合在一起也沒有什麼不好。大巫祝擔憂神農氏炎帝用命換來的草藥落到蚩尤手中，炎帝讓她把所有的罐子裏的要都埋到屋後。
晚上，果真蚩尤呆著人過來偷襲，然則神農氏部落的人已經全部撤到山上，蚩尤帶人撲了個空。炎帝帶著人在暗處查看蚩尤的情況。蚩尤找不到人異常憤慨，對炎帝及其部落的的人一頓指責，臨走前警告炎帝，他馬上與軒轅一戰，主要炎帝不讚助軒轅，就放過炎帝一碼。說完之後，蚩尤命令手下的人把炎帝部落的房子點燃，眾人有些呆不住了，卻被炎帝攔下。炎帝覺得蚩尤被軒轅氏擒住放了之後，更加的猖獗，聽到蚩尤說...的話後，他覺得要告訴軒轅氏這個消息，大巫祝一同前往。走之前，他安排母親帶人在天亮之後去林間搭房，用存儲的糧食熬過去。
去找軒轅氏的路上，大巫祝問炎帝想找個什麼樣的女人，炎帝回答，希望一個能讚助自己辦大事的。說話間炎帝被大巫祝腰間的玉牌所吸引，大巫祝對玉牌的使用方法加以說明後，贏得炎帝的誇讚。炎帝二人到了軒轅氏部落，軒轅帝得知蚩尤準備發起戰爭的消息後，非常不滿。大巫祝看到軒轅帝與炎帝交談甚歡，悄然轉身去了林間，不想卻滑倒摔到頭，一下子暈了過去。炎帝與軒轅帝一起坐在林蔭下飲酒碰杯交談。二人分析著目前各個部落的狀況。此時，炎帝才察覺，跟自己一起來-的大巫祝不見了。
林間醒來...的大巫祝，嘴裏說著自己是能辦大事的女人，顫悠悠的站起來，向蚩尤的方向前進，準備勸說蚩尤不要與神農、軒轅開戰。沒想到到了蚩尤部落之後，蚩尤一眼看穿了大巫祝此行-的目...的，他根本不聽勸說，還妄想成為天下的霸主，而且將大巫祝扣留在自己的部落，還對軒轅和神農下了戰書，要讓他們選擇地點開戰。軒轅部落眾人聽到下戰書的消息後群情激憤，願意與蚩尤一戰。然則在地點的選擇上，意見難以達成一致，最終眾人商討後，決定利用蚩尤狂妄自負這一點，選擇在涿鹿開戰。
炎帝與軒轅帝一同前往涿鹿查看戰場，他們商定有一方再前方誘敵，拖住蚩尤軍隊，留下主力軍隊在後方給其致命一擊。然則由誰誘敵上，二人都希望自己-的部落能夠作為誘敵的先鋒軍隊，最終決定用占卜決定。蚩尤也帶著人來查看戰場，他們決定在失敗-的地方一雪前恥。蚩尤要炎帝大巫祝算這一戰的結果，大巫祝用草算，算出了蚩尤此戰敗北，結果蚩尤大怒，根本不信，用神農氏的大巫祝算不出九黎聯盟,的戰爭結果來安慰眾人。炎帝與軒轅氏等著軒轅氏風後大巫祝用骨頭占卜，結果是分兵主戰可行，裂縫指向渭水，由神農部落誘敵，結果卻不清楚，所以需要大家有個準備。而蚩尤-的裂縫越來越細，是走向滅亡的。
蚩尤部落中的各類青銅兵器一一擺在了神農大巫祝麵前，眾多手下認為他們...的青銅器比神農氏多，必定能勝利。蚩尤鼓勵手下與大巫祝交手，沒想到大巫祝巧妙的利用木棍贏了比賽。蚩尤看到後，心裏更沒底了，他威脅大巫祝如果不在幾天-的時候告訴神農氏他必敗，就割下炎帝、黃帝和她的頭祭天。大巫祝對這套說辭，嗤之以鼻。炎帝在部落中與主力戰鬥人員商討本次大戰的事情，有人提出蚩尤軍隊青銅器多又銳利，此時有人稟報抓到了蚩尤那邊的人。結果，被抓的這個人是替大巫祝來傳話，告訴炎帝如何改進兵器，並把大巫祝,的傳話玉牌給了炎帝。炎帝看到上麵寫的克敵方法後察覺，都是以弱製強的好方法，不禁想明白了，大巫祝就是那個能替他做大事的姑娘。
蚩尤部落中，誇父帶著巨人族來協助，蚩尤感到心裏踏實了不少。沒想到誇父看上了大巫祝，誇父要求戰爭勝利後要蚩尤把大巫祝送給她，蚩尤猶豫了一下準許了誇父的要求。大巫祝聽到她們的談話內容後，悄悄的把自己傳話的傳話玉牌交給了傳遞消息的人。炎帝拿到玉牌後知道了巨人族來助戰，緊急與部落-的人開會商量對策。蚩尤也察覺了大巫祝不斷的向炎帝傳遞消息的事情，蚩尤當著大巫祝的麵殺死了傳遞信息的人。大巫祝責怪蚩尤不體恤下屬的姓名，蚩尤則自稱是戰神。蚩尤自認是戰神，隻有在戰爭中能夠取得自己想要的器械，因為消息的敗漏，蚩尤決定提前發動進攻，要打對方個措手不及。