公元前一零四六年周武王率軍直搗朝歌，一舉攻山朝歌，紂王在鹿台自焚，商朝滅亡。商王避世...的兄弟微子啟收到消息，商朝已破，商王帝辛自焚鹿台。他含淚低聲輕歎，商朝還是忘了。來人彙報商王屍身已經燒成焦土，僅僅帶來了商王生前唯一的憑證，他們請求子啟以大王子的身份統領殷商剩餘勢力，與周武王姬發再戰，子啟聽獲得後陷入尋思。有士兵在街上宣傳，商王自焚在鹿台，商朝滅亡，王國的成湯的宗室們喝藥自殺，追隨祖先而去。
就在子啟思索之際，有兵來報，周圍湧現了周軍，手下們請子啟帶兵出站，子啟則感歎，商湯全盛之時，也沒有勝利，更可況現在武庚還在周軍手裏，現在征戰，武庚必死。子啟決定查清武庚,的狀況，任何人不得輕舉妄動。門客則告訴子啟，不要重蹈覆轍，遺憾終身。子啟認為，木族一事，不可同日而語。商湯大勢已去，去數已盡，眼下的當務之急，是報住武庚，為成湯留下一絲血脈，這才是他應盡的天職。
武庚被押解到周武王姬發大營，姬發告訴武庚，現在商朝已亡了，如果他真心投降可賜給他侯位。武庚不屑，他罵姬發是叛臣賊子，無恥小人，他認為自己是君，姬發是臣，他是不可能跪拜 姬發,的，讓姬發趕快放了他。他夢想這自己能夠繼位。姬發告訴他，自己取而代之是為了天下萬民才取而代之，現在是因為君臣之誼還在，希望他能認真考慮，想好了再回答。當聽到商湯的宗室們十室九空，全部追隨自己祖先而去的時候，姬發慨歎，商湯有一部分好兒孫，要厚葬。而剩下的一門宗師以微子啟為首。
微子啟收到消息，武庚暫時被羈押在牢中，聽到消息後，微子啟認為武庚被羈押則是性命無憂，急忙讓人備馬去周營見姬發。聽到微子啟求見的消息，姬發決定親自迎接。微子啟見到激發後，自稱罪臣前來拜見大王，行了叩拜大禮，姬發見狀，急忙下去親自將微子啟扶起。微子啟起身後，直言都是炎黃的後代，他不肯看到同室操戈，更不肯看到天下的黎民百姓陷於戰爭之中，所以甘來受降。姬發聽到後，異常驚訝，非常高興-的接受了微子啟的行為，並許諾微子啟封地不變。微子啟見狀，則急忙提出，想見到武庚一麵。姬發痛快的應允了。
當武庚聽到姬發對微子啟的許諾後及微子啟來找自己的來意，諷刺自己的叔叔左右逢源，前途無量，並職責自己...的叔叔，在社稷為難-的時候在種樹養花，現在商朝已忘，自己的叔叔簡直太識時務了，自己學習不了叔叔的這種胸懷。微子啟想起了，自己沒有避世前，王叔比幹勸諫商王,的情形，他要求請，卻被商王貶回封地。他離開朝歌之前，武庚來送行，認他告訴武庚，等武庚繼位之後，他一定會進朝輔佐。回過神的微子啟告訴武庚，應該順勢而為。然則武庚不肯向自己的敵人投降，微子啟則告訴他，鹿台之下，炮烙之上，累累白骨，商王的敵人有若幹。武庚還想著自己能即位還百姓一個盛世太平，微子啟則告誡他，他為人臣，為人本，不該該讓商湯斷了血脈。武庚實在不想聽微子啟的規勸，他讓微子啟離開。微子啟見狀，給武庚留下了到底要不要讚助他死灰複然的懸念離開了。而這個懸念，隻有在武庚出去之後才能揭曉。
木族公主東璃撫琴時想起了自己兒時，姑姑臨終把玉佩交給她，告訴她一定要找到那個人，問他，為什麼不來找自己。長大,的東璃決定，一定要找到微子啟，殺盡天下負心漢。
武庚投降後，姬發急召自己的三個兄弟回西岐，在路上三人遇到了東璃帶的馬車，三人覺得東璃公主這個時候來看太妃肯定有其他目-的，三王子管叔鮮囑咐五王子注意東璃的動向。武庚投降後，被留在了朝歌附近的封地，武庚將自己父王的排位請到了皇室,的宗祠。
姬發與兒子、四王子周公旦一起下棋，周公旦直言，姬察覺在給商朝餘孽封地，等到他們羽翼豐滿恐怕就會有所動向，總要給姬發的後代一個穩定的天下。姬發告訴周公旦，他已經將自己...的三個兄弟安排在武庚...的封地周圍，如果他有不臣知心，三個兄弟對武庚就會有牽製作用，而東璃那邊也同意協助。他告訴周公旦，比嚴防死守的聯盟更牢固-的，是姻親。
微子啟收到武庚的密信，正在此時，周公旦來拜訪。見到微子啟後，周公旦直接說明保媒的來意，並將東璃公主帶了出來。微子啟急忙推辭，沒想到東璃公主自己也願意追隨微子啟。微子啟見到東璃公主...的樣貌有些失神，說東璃長得像自己的故人。周公旦見此，告訴微子啟不要再推辭。微子啟隻得接受，他則提出，由於自己與東璃年齡相差太大，自己身體又在逐漸衰老，所以他願意與東璃以義父義女的名義相稱。沒想到，東璃痛快,的跪下，拜稱義父。周公旦見木已成舟，隻得同意。同時，他又將姬發賞賜的金銀珠寶全部抬了上來，微子啟急忙叩謝賞賜。周公旦走後，微子啟詢問東璃，是否認識一個叫珠兒的女人，東璃予以否認。
武庚在戰場上訓練士兵時，新來的征兵也被帶到了操練場。武庚告訴征兵...的負責人，這是個秘密不能告訴別人。關於糧草自己已經寫信給自己的王叔微子啟了，很快就能解決。送信回來的士兵很快就回來了，沒想到，微子啟隻讓士兵帶回了一句話。武庚聽到後，非常生氣。士兵把所見所聞告訴了武庚，武庚聽到後，感慨良多。微子啟深知周武王將東璃送到他身邊的目的，所以東璃來了一陣後，微子啟就將府裏-的掌家大權。東璃奇怪微子啟對於自己,的信任，微子啟則是微微一笑。晚上微子啟將自己出去要辦的事情，也一一寫好給東璃看，當看到這些所謂的“緊要”的事情，隻是一些封地內修房養老的事情，東璃非常奇怪。微子啟則告訴他，沒有什麼事情是比百姓的事情更大...的。東璃笑微子啟惺惺作態，因為他已經把自己當做女主人了，卻還說什麼父女，微子啟的虛偽讓她覺得惡心。微子啟則急忙起身，澄清自己後，離開。
因為微子啟管理有方，來投奔微國的他國百姓越來越多。三公子管叔鮮當街看上一位女子，欲將人帶走，當街傷人。被路過的微子啟看到，他攔住了要走的三王子。三王子見到微子啟，明確注解身份，準備將人帶走，微子啟依舊堅持不讓他帶走。三王子非常生氣的將人放下準備離開，沒想到微子啟要用微國的司法處分三王子。三王子不服，問微子啟到底忠於商王還是周王，微子啟則說自己不是忠於哪一國的國君，而是忠於天下的百姓。說完便將三王子杖責二十，微子啟,的舉動贏得了百姓-的誇獎，三王子則暗下決心要給微子啟好看。微子啟去商湯祖廟祭拜，武庚阻止不讓他進去。微子啟不解，而且職責武庚在祭祖之日，甲胄在身。武庚則告訴他，甲胄在身是為了提醒自己不忘家仇國恨。微子啟則要他記住，盲目狹隘的痛恨，非但於事無補，還會讓人瘋狂，以至於毀滅。微子啟帶來的下人實在看不外去了，認為武庚該將微子啟拒之門外。