公元前一零四零年，周武王駕崩，太子姬誦繼位，是為周成王。周武王之弟，周公姬旦監國。然則周武王的弟弟，管叔姬鮮不服，紂王之子武庚乘隙煽動三監聯合東夷舊部發起叛亂。
武王大喪過後，姬旦依據武王遺言，令所有諸侯三日之內返回封地。然則管叔姬鮮不服，他認為無論從哪個角度來說，自己才是是最有資格攝政的了，懷疑周公旦改動了周武王遺命。蔡叔、霍叔也同意姬鮮的說法，他們認為他們才是武王生前最信任的人。姬鮮認為，姬旦在朝堂之上自稱為王也非常的過分，以後的王也不一定還是姬誦的了。
姬昌的兩個兒子交手，伯爵交手操練輸給了自己的哥哥伯禽，伯禽認為伯爵的心思不在武功上，伯爵也自己認為確實如此，自己能防身就行，保家衛國的就交給自己哥哥這樣的人了。伯禽則不同意伯爵的說法，他告訴伯爵自古以來這天下都是打下來的，無一例外。伯禽又提出了勸解,的人如果眾多，就會有很大的影響。伯禽告訴他，這番話不能讓他們的父親聽聽到，否則一定是一番斥責。他還告訴伯爵，此次伯爵母親,的忌日由自己的父親親自督辦。伯禽順勢勸，伯爵不要在跟父親拗著了。伯爵不以為然，他覺得父親隻是再還心裏的債。
姬旦安排伯爵在忌日為母親守夜，伯爵則問父親，對於昔時的決定是否後悔過，姬旦沒有直接回答，而是說自己有事要忙先走了。在伯爵的一再追問下，姬旦告訴伯爵，很多事情都是不能回頭的。伯爵聽後，又追問，父親是否愛過自己的母親，對於謎底，姬旦則緘默不語。姬旦走後，伯爵望著母親的靈位回憶著他小時候，哭喊著叫著娘的場景，一切已經成為了回憶。
姬旦獲得三個弟弟糾結武庚及東夷舊部起兵造反的事情，非常憤慨。薑子牙獲得消息後，第二日來問姬旦如何看待。姬旦認為薑子牙是來探自己的口風，薑子牙則將自己的想法如實的告訴了姬旦。姬旦告訴二人，自己必盡臣子知心。然則管叔鮮卻掉臂大局圖謀造反，實在是領人心寒。他認為，決不能讓武庚借自己兄長之手把自己...的陰謀得逞。薑子牙聽出了姬旦的想法，他勸周公旦仔細思慮。
姬旦與薑子牙三人商討對於三監叛亂的對策，姬旦非常苦惱，武王臨終前曾囑托過他，飛到必要時候，不能兄弟殘殺。經過一番商討，薑子牙三人都懇請姬旦派兵平三監。伯爵到伯禽屋內找年老，隻有大嫂在，二人交談之中，伯禽認為父親能什麼都不讓自己介入，大嫂則安慰他說，也許父親就是不想讓他介入進來這些打打殺殺中來，如果伯禽上了戰場，還有伯爵。伯爵急忙誇讚自己年老，此時伯禽回來了。兄弟二人就三監...的事情展開了討論，伯爵認為應該議和，伯禽則提出了相反的意見。伯爵去見自己,的父親，沒想到，父親也不同意他的想法。激動之下，他告訴父親，那些口誅筆伐之人之所以有認為姬旦造反某亂，就是因為一意孤行。姬旦聽到這些話，讓伯爵回府禁足。伯爵則告訴他，自己已經不再是翹首以盼的孩子了。
伯爵心情鬱悶，去找師傅薑子牙，薑子牙告訴他，權衡利弊，議和比進攻更可怕，況且，如果伯爵去談判，管叔鮮會壓他做人質，姬旦就被人束縛住了手腳。伯爵則認為，該說的沒說該做的沒做，就否定了一切，太武斷了。薑子牙告訴他，這也是姬旦不讓他介入的原因。伯爵聽後，起身告辭。薑子牙見狀，則告訴伯爵欝，管叔鮮身邊有自己的內線，並且蔡叔的內宮有一條地道通往外麵，然後對伯爵一番私語。伯爵聽後，感謝師傅離開。薑子牙則安排人悄悄的跟在伯爵身後。
伯爵騎快馬去說服自己的三叔，沒能被人攔住。姬旦知道後大怒，安排人盡快去找。薑子牙將昨夜與伯爵會麵的事情告訴了姬旦，並告訴他，他已經派人暗中跟隨，交給他就是。姬旦聽此，心情放下了不少。伯爵不懂戰術，讓他出去錘煉錘煉也好。
蔡叔姬渡等不到霍叔,的消息，心情急躁，急忙派人去百裏之外打探消息。此時，伯爵背著包裹來到，蔡叔處勸解，沒想到蔡叔避而不見，隻是讓人安排他住下。蔡叔讓人暗中盯著伯爵，其他人口風把緊，不能透漏他在宮中的消息。霍叔姬處進城來拜見蔡叔，霍叔告訴蔡叔自己來的路上見到了伯爵，然則自己與他見麵，看方向是來蔡國-的，蔡叔也認可，已經把伯爵安排在了偏殿，然則自己也沒有見他。二人決定商討一下再做決定。二人沒有想到，此次姬旦親自來帶兵。蔡叔則認為這樣正好，管叔與蔡叔的人與姬旦在正麵戰場交鋒，他帶人趁著主城虛弱，直接拿下。蔡叔則提出了相反-的意見，他認為他們的目的是清君側護駕，而不是起兵造反。二人經過一番交談，認為伯爵身邊必定有人掩護，先觀察幾天再做盤算。
伯爵一連幾天見不到蔡叔，一直在門口踱步。他探聽到自己住的偏殿以前就是蔡叔所住後，想起了薑子牙所說有密道,的花園，他急忙趁天黑尋找入口。經過一份搜尋，他真,的找到了入口，然則他卻察覺有人跟蹤他。姬旦安排好策略，薑子牙派出的人來彙報伯爵的消息，一切尚好。
伯爵去拜見蔡叔，卻被攔在大門之外。他決定一直在門前等下去，蔡叔不出來，他就不走。伯爵頂著烈日等著蔡叔，被人彙報到蔡叔大殿。霍叔則建議蔡叔見一見伯爵，看他有什麼計謀。二人猜到伯爵的的來意，決定要壓下伯爵做人質，蔡叔有些於心不忍。烈日下,的伯爵被曬的暈了過去，被送回偏殿。醒來的第一句話，是要見自己的叔父。蔡叔無法，終於接見了他。