本集及下一集主要是介紹吳姓的始祖的故事。
風調雨順的好年景，看著百姓安居樂業，糧食豐收的場景，姬亶很是欣慰，大臣祝遂提醒他，也該考慮接班人的事情了。所有人都在打穀場將種子從穀穗裏用棍子打出，姬亶第三個兒子季曆的兒子-姬發卻帶著人用一塊圓滾滾的石頭來參預地。姬亶長子-泰伯以為姬發實在小孩子玩耍擾亂，告訴他不要擾亂，去找姬簡玩。伯父走了之後，姬發卻讓人繼續軋。姬簡帶著小夥伴在河邊紮魚，然則因為河邊魚少，為了紮到魚，姬簡一步步向河中心走去.姬亶來打穀場看到孫子姬發帶人用石頭軋穀穗很是新奇。姬昌察覺，孫子的方法真的能夠輕鬆的將麥粒軋出來，感到很欣喜。此時有人來報，姬簡落水了。大家急忙向河邊跑去。到了河邊泰伯掉臂一切的跳下水去救姬簡，姬發此時弄了兩個大的鼓鼓的器械扔向姬簡，姬簡扶著這兩個器械解圍了。眾人看到姬簡解圍了心終於放了下來。姬亶要求趕來的仲雍也是姬簡的父親，對姬簡嚴加管教，不能再任其胡鬧。
姬昌對於父親不搭理他這件事，心裏難過。他不知道自己做的是對還是錯，泰伯告訴他，他父親隻是害怕他受到損害，然則為大丈夫者，應不拘泥於形式。並且告訴他，什麼是大丈夫，要以大丈夫的尺度要求自己。姬昌很是受教。最後在伯父泰伯的建議下，姬昌去向自己的父親道歉了。
晚上，姬亶問自己身邊,的人對今日發生事件的看法。祝遂告訴姬亶，泰伯穩重，事必躬親，然則姬昌能跟嫡長子相提並論。然則對於對於繼承人這一點是祖宗產下來的規矩，姬亶也認為不能因此掀起血雨腥風。泰伯與一起，看望完了姬簡後，遇到了二弟仲雍。 仲庸感覺自己平時放人孩子慣了，才會闖下大禍，今後一定要對他嚴加管教。泰伯和。 都安慰仲庸男孩子比擬淘氣，他們兄弟三個成長起來也是磕磕碰碰的。說笑過後三人一同找姬亶請罰，沒想到姬亶沒有責怪三人，聽到姬已經轉好後，隻說引以為戒，讓三人回去休息。泰伯察覺姬亶飲酒，建議其少飲，仲庸也以為是因為自己兒子的事情才這樣。姬亶解說，飲酒隻是興起，泰伯過於心細了，讓三人回去休息即可。臨走，姬亶留下泰伯零丁說話。
仲庸、季曆二人一起回去的路上，仲庸推測姬亶與泰伯的談話內容。季曆則說，應該是在詢問梅裏的情況，仲庸不明白為什麼泰伯要去梅裏那個荒涼的地方。姬亶留下泰伯的意圖確實是問關於梅裏,的情況。泰伯如實的交代了梅裏都是難民的情況，梅裏的情況經過平穩的進展、在他臨走前已經開始收獲糧食，基本能解決溫飽問題，姬亶聽到這個消息後也是很欣慰。對於，仲庸二人對於母親臨死前零丁交代泰伯治理梅裏的事有些誤解，泰伯表現不太計較，並且還向姬亶請願，西岐安定後，還要去梅裏。姬亶繞過此事，問泰伯對祖宗定下的規矩怎麼看。泰伯在不知道是哪個規矩-的情況下回答，祖宗的規矩有實踐的必要，然則也不消拘泥於傳統。姬亶聽到後，感覺很驚詫，覺得自己之前對他不甚了解。泰伯則回答，自己也是一時之言，具體事情應該根據具體情況再做決定。仲雍害怕父親為難泰伯，特意留下等他，二人在回廊相遇。泰伯告訴仲庸隻是談了梅裏的事，並把自己請願的事告訴了他。仲雍則告訴泰伯，西岐需要泰伯的人太多了，作為西岐世子，何必要去梅裏受罪。泰伯則告訴他，這一切都是自己自願的，不後悔。仲雍告訴他，今天風調雨順，糧食豐收，定會有外族來搶糧，應該準備戰事。泰伯望著仲庸離開的背影，長長...的歎了口氣.
姬亶在三子走後，分析了三子的特點，察覺三子雖然都賢而有德，卻並非治國可用，孫子輩中姬昌是個治國的苗子，然則又生在季曆之家，按照規矩沒有繼位希望。這讓他跟到很苦惱。祝遂建議，泰伯無子，根據祖上規矩可傳位於仲雍，仲雍再傳位於季曆，季曆再傳姬昌。然則考慮到三人年齡相差無幾，此事不一定能如願。姬亶忽然感到心口疼痛，讓祝遂快請醫生。
在玩鬧...的姬簡看到大伯父及各自的父親戎裝在身的過去了，姬昌無心再玩，偷偷跟在後邊聽大人們的談話。原來三人在談論在戰場是如何戰爭的方法，三人的意見不統一，誰也不能說服誰。聽到三人說內容的姬昌，暗自有了想法。晚上姬昌坐在自己的桌前看書，一直看到深夜還不休息，正好被路過的泰伯看到。泰伯察覺姬昌看的是如何訓練騎兵的兵書，姬昌問泰伯，為什麼西岐不能訓練一支強悍的騎兵，泰伯告訴他說來話長，天色很晚了，早些去休息。看著姬昌離開的身影，泰伯由衷-的點了頷首。
赤狄到邊關作亂，姬亶在朝上問大臣的政策。仲雍自願請兵去邊關襲擊戎狄，泰伯也願意一同前往。季曆則認為，如果赤狄是為了布疋糧食而來，不如和平解決，送給他們糧食和布疋減少傷亡，幸免戰亂。眾人則認為季曆的說法不能解決久遠-的問題。祝遂提出，同意季曆的說法，然則不是給赤狄器械，而是要想方法挾製住他們。泰伯來看姬昌看兵書的情況，正好季曆在教育姬昌，姬昌卻不肯意讓父親知道自己看的是什麼書，泰伯則告訴季曆，姬昌十個好苗子。季曆支走了姬昌，與泰伯說話，姬昌則偷偷留在外麵聽他們話。泰伯與季曆討論如果能夠挾製住赤狄的方法，能夠阻止住戰爭的方法。季曆認為，在西岐沒有騎兵部隊的情況下，挾製赤狄是不可能的，索性不如就滿足了赤狄此行的目的，在邊關設置了市場，在包管公平的情況下進行物品交換。這個想法獲得了泰伯...的肯定，在這段時間，西岐就可以訓練自己的騎兵。季曆請泰伯率領大家去詔安赤狄，然則泰伯甚至自己隻是善於聽取別人的意見。
晚上姬昌求見姬亶，姬昌告訴姬亶自己是為了赤狄來的。他分析了西岐與赤狄的實際情況，最後得出西岐有兩點不如赤狄的地方，分析的結果獲得了姬亶的首肯。