蠻族大首領鬻熊夜觀天象察覺，殷商建國五百餘年，氣數將盡，蠻族需要另擇新君了。朝歌境內，一片歌舞升平帝辛-子受正在觀賞寵妃妲己跳舞。此時當朝太師聞仲走進大殿，責怪妲己一早就開始媚主，要治罪於她。帝辛則對其極盡溺愛，安撫妲己聞仲實在開玩笑，讓她去後宮休息。眾人下殿後，還未等聞仲奏明何事上朝，帝辛就立刻以聞仲為國事操勞為由，賞賜珊瑚十株。聞仲則請其收回成命，並把昨天夜觀天象的事情稟報給帝辛。他察覺一顆新星正在升起，是不詳的預兆。帝辛聽到這個消息後，思忖再三，認為是西伯侯要在西岐崛起。聞仲也擔憂，威望日益提高的西伯侯會另立山頭。凡事帝辛又覺得平日裏西伯侯姬昌恬澹名利，不會那麼做。但聞仲認為不得不防，他自願請願前往西岐以探虛實，也可破西岐風水，以防不測。帝辛立刻應允，並對聞仲大加讚賞。
呂國人薑尚來拜訪蠻族首領鬻熊，鬻熊對薑尚辭去帝辛的鹿台監工的人事情表現觀賞，薑尚則表現自己現在已經將回到呂國，開了一家釀酒鋪子維持生計，此次來蠻族的目的是來采購稻米回去釀酒-的。熊鬻替薑尚惋惜，然則薑尚卻感到慶幸，他感到殷商氣數將盡，自己能夠下了這條船，也是僥幸。鬻熊二人都認為隻有西伯侯能夠號令天下，推翻殷商...的通知，就天下黎民與水火，鬻熊建議二人一同到西岐協助西伯侯完成統一大業。薑尚則認為二人身份不通過，自己隻是一介平民，不能統一大業出力。付了到米錢的薑尚準備離開，熊鬻則不收薑尚的錢，讓他欠自己一個人情。
熊鬻與部落裏的人拜別意義拜別，之後前往西岐讚助西伯侯。一轉眼，時間過了三個月。鬻熊一早來拜見姬昌，姬昌一早就已經開始坐在桌前開始辦公了。鬻熊坐下後表達了願意追隨機場共謀天下-的決心，姬昌雖然明白他的這份心，然則目前西岐在糧食方麵是不能與朝廷抗衡的，所以姬昌不敢貿然出兵征討。鬻熊得子姬昌有征討的雄心後，再一次表達了協助姬昌共謀天下,的決心。
鬻熊在驛站聽到有人議論他倚老賣老後，心裏有了盤算。第二日，鬻熊帶著半路救下來的女孩-商女見到西伯侯姬昌...的長子伯邑考。伯邑考帶著熊鬻去田間查看，看到正在操練士兵的太顛，伯邑考就講起了太顛的身世以及他為窮人敲死牛分肉的事情，後來太顛不勝殷商的壓力，揭竿而起，雖然本人孔武有力，然則終是寡不敵眾，最後被散宜生帶到了西岐，姬昌見他可以帶兵，就讓他帶兵操練了。此時西岐謀士散宜生來操練場看到伯邑考帶著鬻熊來觀看訓練，感覺不舒服，太顛想把人轟走，散宜生攔住了他。散宜生則告訴太顛，最近有很多人打著為西岐效力,的幌子來刺探軍情-的，他懷疑鬻熊是來刺探軍情的探子，他建議太顛派兩個人跟著鬻熊，看他到底打什麼主意，太顛派手下辛甲帶著兩個人跟著。
伯邑考帶著鬻熊及其孫女到天劍走去的路上，說起了蠻族操練...的事情，蠻族人少，農忙時一起勞作，農閑時兵丁操練。三人到了田間，商女問西岐種植的作物為什麼叫稷，伯邑考解釋是為了紀念培育這種作物的祖先。觀看種植的作物非常濃密，鬻熊建議為了讓稷麥顆粒豐滿，應該進行疏苗。伯邑考聽到後，同意次做法，三人一同疏苗。就在此時伯邑考察覺了跟隨他們的辛甲等人。辛甲等人察覺是鬻熊提出的把苗，就要拿人。伯邑考極力阻攔。然則鬻熊認為還是要把話說明白，便跟隨辛甲等人去見太顛。
鬻熊到了太顛處，散宜生直接問鬻熊，為何放著蠻族打首領不做，非要跑到西岐來。鬻熊的回答，散宜生不信，他指責鬻熊一早就偷看太顛操練兵，又到田間地頭鬼鬼祟祟的拔苗，一定是收了商王的好處。鬻熊解釋了他與薑尚同時夜觀天象的事情，而且還做了一番解釋，還是不能獲得散宜生-的信任。太顛則認為鬻熊是巧言善辯，應該先關起來再說。就在此時，姬昌在伯邑考的率領下來為鬻熊解圍。他問鬻熊是否還有不合理的地方，鬻熊建議使用蠻族用兵及勞力結合的方法來解決西岐地廣人稀的特點，這樣用兵和勞力都增加了一倍。散宜生則認為軍民部分，不能戰爭，姬昌命太顛帶人去田裏疏苗，太顛雖不肯，但還是帶兵去了。
所有人都在田間疏苗的時候，聞仲來到了西岐。姬昌安排散宜生及鬻熊暫時回避，自己和伯邑考去見聞仲。然則鬻熊認為聞仲為人狡猾，自己願意與其周旋。聞仲看到西岐眾人在田間勞作，心裏更不踏實了。觀察了一會兒，聞仲與屬下察覺，田裏耕作的人都在拔苗，此時姬昌帶著伯邑考及鬻熊急忙趕來拜見聞仲。聞仲先是注解自己此行來的目的，接著就質問姬昌為什麼廣納賢士，密謀造反。待到鬻熊注解身份後，聞仲更加強烈認為姬昌是要造反了。鬻熊則解釋，自己這把年紀了，是來西岐養老,的，然則聞仲根本就不相信他的說辭。鬻熊看到聞仲的態度後，想借一步說話，姬昌父子心情複雜，他們不知道鬻熊葫蘆裏賣,的什麼藥。待鬻熊與聞仲說話回來，聞仲則告訴姬昌冤枉他了，自己舟車勞頓，早些為他安排驛館休息，姬昌急忙領命。
晚上在驛館裏，聞仲告訴崇侯虎，鬻熊是因為嫉妒西岐昌盛，才來遊說姬昌揠苗助長。崇侯虎不信，然則聞仲認為姬昌急功近利，一定會上當。散宜生與太顛對於鬻熊說的話以及聞仲於其私語的態度來看，都懷疑鬻熊的目的，姬昌執意等鬻熊來了再做決斷。許侯虎建議聞仲對鬻熊不能掉以輕心，聞仲則要觀看鬻熊的態度。待鬻熊來到姬昌書房，眾人迫不及待的要鬻熊將今天聞仲為何態度前後不一的事情說明白。鬻熊則一一為他們解釋清楚，散宜生和太顛還是有些不信。鬻熊則要立軍令狀，以表自己所言非虛，而且他還要明天一早去探聞仲的口風，看聞仲此行的目的。
第二日一早，鬻熊就來拜見聞仲，準備四處巡查的聞仲則誇讚鬻熊為朝廷立了一大功。鬻熊假意帶聞仲去四處巡查，聞仲以二人不能讓姬昌看到二人走得太近拒絕了。待聞仲走後，鬻熊讓伯邑考安排人偷偷的跟在其後麵。姬昌認為聞仲受先帝重托，輔佐帝辛，帝辛無道，聞仲卻聽之任之，所以他也是有責任...的。鬻熊則認為，帝辛見鹿台、酒池、肉林，發明炮烙執行，天下百姓，民不聊生，如今的商朝已經病入膏肓了。