王以山建議秦觀立刻轉移，保存有生力量，秦觀卻堅持要在這裏守株待兔，他就算是豁出命也要要查出叛徒是誰。他懷疑後羿，隻有後羿行蹤莫測，他有責任清理門戶。原來後羿是秦觀一手帶大的，後羿性格孤傲，天縱奇才，連著名的愛國華僑領袖陳嘉庚都頗為看重。然則，秦觀認為人大了野心就大了，後羿有可能和敵人互相利用。有手下來彙報派去營救柳家母子-的人回來了，說是隻看到滿地日本人的屍體，不見柳家母子的身影。秦觀推測，隻有後羿有這樣的本領！他希望在五月花原形畢露被敵人破壞之後，王以山能前來尋找謎底！兩人依依惜別。
美智子通過排查，找到了五月花照相館。日本人的汽車從前門停下，王以山從後門順利離開了！美智子給秦觀開出了兩個條件，一是南僑總會來往的秘密路線圖，二是誘捕後羿。秦觀從美智子的話裏聽出後羿不是叛徒很開心。秦觀知道自己必死，提出臨死前想知道反水者是誰，他會給美智子南僑總會來往秘密路線圖的線索作為交換條件。美智子準許了，說內奸是他們...的熟人。
秦觀打開書櫃，背對著敵人偷偷把一個金色表篁夾在了書裏。然後拿出一個盒子，打開裏麵有一把剪刀、一個微型照相機、和一個鐲子，他表現這就是路線圖的線索，讓美智子過來告訴她怎麼用，美智子沒上前反倒向後退了幾步，命令特務上前搜查。秦觀緩緩吟道“伏波惟願裹屍還，定遠何須生入關”，猛地揭開衣服，腰上赫然纏繞著一排炸藥！隨著轟的一聲巨響，飽讀詩書...的南洋愛國誌士秦觀與敵人同歸於盡了！日本人在五月花照相館白白死了兩個手下，沒有找到任何有用的線索。
任務失敗後美智子打電話給神奇女人，說她抓捕後羿的最佳時機錯失了，她需要新的抓捕方法。神奇女人告訴她，第一聯絡站被毀，後羿勢必會去第二聯絡站，一定要把五月花照相館恢複原貌。
何姝瑤去找陳小凡還沒有回來，然則五分鍾後演出就要開始，連憲兵隊野田隊長的太太都來了，吳猛急的如熱鍋上的螞蟻，堵在門口敲門。高慕青急中生智，換上了何姝瑤的演出服。最後侍應生拿來鑰匙，吳猛才進了房間。高慕青假稱自己是何姝瑤的朋友，何姝瑤出去做事了。吳猛圍著高慕青轉了兩圈，忽然換上了笑臉，想出救場奇招讓高慕青上場替唱，而且臨時想出了“小夢仙”的外號。
在吳猛的一再督促下，高慕青順手拿了張金色-的蝴蝶麵具戴上上了台，唱了首英文歌曲《莉莉瑪蓮》，這是一首溫情脈脈的敘事歌曲，傾訴了遠離家鄉的戰士渴望結束戰爭，返回愛人懷抱的心情。歌聲在和平歌舞廳回蕩，震撼全場，台下掌聲如雷，野田太太聽到歌聲也忍不住落下了淚滴。這時小凡和何姝瑤趕回了歌舞廳，難以置信地看著台上的一幕。看到高慕青搶了她-的風頭，何姝瑤又妒又恨，隻惋惜啞巴吃黃連有苦說不出。
吳猛誇獎高慕青是天籟之音，他願意把她捧紅。高慕青不為所動，他又建議合作，一起分賬。高慕青借口要換衣服，再一次拒絕了一直聒噪的吳猛。不虞，野田隊長和太太也來到了後台，親自邀請高慕青出席野田太太的生日聚會。高慕青憎惡地看著野田，嘲諷他既然對她剛剛唱的歌那麼熟悉，為什麼不厭惡戰爭呢？野田狂言不慚，隻有失敗者才厭惡戰爭，勝利者隻需要小小的一點憂傷就能把戰爭轉換成前進的巨大力量！何姝瑤和小凡遠遠地看見高慕青在和野田夫婦交談，感慨高慕青還挺有本領，這麼快就勾上了日本人。然而，事實上，高慕青掛念著她,的懷表還在原來,的衣服裏，心急如焚。
正在這時，存仁醫院院長的獨子李少飛也來到了後台，他一直喜歡陳小凡。看到小凡，他高興地拍了拍她的肩膀，沒想赴任點被陳小凡卸了胳膊！吳猛過來趨承李少飛，知道是陳小凡的“傑作”趕緊抽身，遊離事外！陳小凡正言厲色地警告李少飛再敢著手動腳，頭都給他打爆！
這邊吵得正熱鬧，王以山趕來調處。野田隊長覺得奇怪，王以山一直清心寡欲，怎麼也來歌舞廳？王以山借口來看朋友，將小凡和少飛介紹給野田。又邀請野田一起喝茶聊天。高慕青剛送走野田太太，張力又拿著鮮花來請她吃宵夜，陳小凡乘隙拿走了高慕青...的懷表。沒想到一出門，就又被少飛堵了正著。沒有方法，隻好把他打翻在地，奪路而去。
王以山謊稱棋社還有事起身告辭，和小凡一起走出了和平歌舞廳。他再一次批評小凡以後在執行任務,的時候，不能打人，越不引人注意，越有利於完成任務。小凡將印有虎頭印的懷表交給了王以山。王以山發覺高慕青正在跟蹤著他倆。兩人使計將高慕青打暈，帶回了茶館。
子夜，秦海東做了個惡夢，滿頭大汗醒來，這個惡夢這些年一直困擾著他！他夢到他在打槍，四妹在灑汽油，箱子被封了口，裏麵有個人掙紮著要出來！他的妻子林雨萌溫柔地幫他擦著汗，但他不敢告訴妻子他夢到了什麼。隻有他自己知道，夢裏的情境就是他的過去！他想起柳師傅說,的話，炸彈如果晚爆幾分鍾，說不定死的不隻是四妹一個人，一切都要往前看，四妹一定不想看著他內疚,的度過後半生。秦海東悄悄起身穿好衣服出了門，林雨萌看著他去了另一個房間。
王以山按照和秦觀的約定，悄悄來到五月花照相館，察覺了書裏夾著的金色表篁。
佐佐木詢問美智子昨晚...的行動是否順利，美智子說柳家母子沒能除掉，但她在五月花照相館布下了天羅地網，隻要後羿去，就一定逃不掉；隻要後羿想送走柳家母子，就必須去五月花照相館。佐佐木提醒美智子後羿是個重情意...的人，他和柳俊義的情意很深，必須好好利用。陸偉被日本人救活了，佐佐木決定親自審訊。
高慕青早上在茶館醒來，察覺自己被五花大綁。她稱懷表是義父送她的禮物，陳小凡卻懷疑懷表是從柳師傅那偷來,的！