王以山邊打邊撤，吸引住了敵人的火力。不虞，背後中了一槍。他堅持著又打了數槍，一輛車前來接應，王以山迅速跳上了車，因流血過多眼前眩暈，沒看清開車-的人是誰，就倒了下去。
等王以山醒來，察覺自己被綁在了床上，床旁的小桌子上有沾滿血的棉球。這時他聽到腳步聲，故作昏迷。村上康城問醫生他怎麼還不醒？醫生回準許該不久前還受過重傷，受到過藥物的刺激，能熬過這一槍不死已經算是奇跡了；什麼時候能醒來看求生意誌。村上康城需要從王以山身上獲得情報，不能把他送到醫院，躊躇後決定現在把王以山帶到軍部，醫生告訴村上期待他的要麼是王以山醒來，要麼是一具屍體。村上擔憂佐佐木搶了他的功勞。醫生誇村上前途無量。
半路上，王以山突然出手，殺掉了兩個看護他-的人。村上聽到動靜，車卻撞上了城牆，王以山從地上爬起來跑進巷子，偷了兩件曬的衣服，來到肖老板的布莊。村上滿頭是血的半天才從車上下來。
肖老板告訴王以山他失蹤這幾天行動隊隊員快瘋了。王以山一直有個想法，請秦海東加入他們，不外，一來秦海東對他們的組織原則不是很了解，二來還有南僑總會和個人的事情要處置，所以說這事得慢慢來。肖老板告訴王以山，上級獲得確切消息，蔣經國和史蒂文的見麵時間定在了後天的十點。新的見麵地點，隻有張庭輝一人知道。
王以山認為，蔣經國和美國人會麵，對於抗戰，起不到實質性作用，並且總是把希望寄予在西方人身上，這種思路也不對。肖老板提醒他首要任務是救出張庭輝，確保蔣經國人身安全。並且肖老板已經聯係在上海的其他同誌，準備突襲醫院。王以山說他先去探探情況。肖老板準許，讓其他同誌做好準備，等王以山回來再製定作戰方案。肖老板另外告知王以山，海外傳來消息，陳嘉庚病重，要盡快安排高慕青回南洋，這次行動不要讓她加入，盡力確保她...的安全。
高慕青堅持要去憲兵隊救王以山，被秦海東死命攔著。爭吵間王以山推門進來，高慕青愣住了，喜極而泣，然則她卻突然跑回了屋。王以山顧不上休息，就開始召開行動隊議事，下令今天必須把張庭輝救出來。李少飛負責開車接應，存仁醫院被日本人強行收走後平平還在那裏工作，這次行動也需要她的協助。
任務安排完後，王以山零丁留下了秦海東，任務太過凶險，他怕萬一有無意，一些很重要的信息就石沉大海。他想說錦華巷和內鬼的事情。秦海東還沒見過王以山這麼不自信。王以山另外通知送走高慕青，陳嘉庚是八百萬僑胞的楷模，為了抗戰做出巨大貢獻，現在病重讓女兒見最後一麵天經地義。秦海東感慨共產黨有紀律、通人情，這樣的黨怎麼可能不得民心呢？王以山問他是否願意加入共產黨，海東說從長計議，還是先談眼前,的困難，高慕青是那麼愛憎分明,的人，說服她回南洋不是一件容易的事。
美智子懷疑村上在背後搞鬼。這時，軍部來電，命令馬上處決張庭輝。王以山秦海東扮作醫生來到醫院。美智子派人將張庭輝解開鐐銬送上車，王以山應機立斷下令救人。兩人同時開槍，並開走了車。美智子下令追擊，手下卻沒有執行命令。因為佐佐木命令停止進攻。佐佐木在窗戶前站著，讓美智子馬上去他的病房。懷表幫他擋了子彈，這段時間發生的事情佐佐木一清二楚。
佐佐木之所以下令放走王以山，是因為他想讓王以山帶著蔣經國自投羅網！他已經在美國人那裏布下了眼線，接下來等著收網就行了。特高課的任務是傳有用的情報。佐佐木決定不告訴軍部後續計劃，這次任務的失敗由美智子承擔。佐佐木提醒美智子，新來的村上少佐背景複雜，他的到來不僅是為了取代美智子位置這麼簡單，背後一定還有很多他們不知道-的使命。美智子表現已經查出他的野心了，佐佐木交代在村上麵前，他已經傷愈的事情要保密，現在他需要的是一份日製,的軍用地圖。
行動隊把張庭輝從車上扶持下來，來到他們的住處。王以山知道他剛被朋友反水，但希望他能相信他們，上海...的形勢，如果不提前準備到時候會非常危險，要他有什麼需要都寫下來，隻要能取得他...的信任都邑去做。張庭輝寫了鑽石兩個字，王以山向他解釋鑽石不在他們手裏，包管鑽石依舊可控，現在的重中之中是要掩護蔣經國。張庭輝搖頭。此時肖老板來了，肖老板和張庭輝早已相識，一九三六年，張庭輝拿《真理報》蔣經國發表的責備國府的國事，曆曆在目。張庭輝那時感慨國府能與中共聯合抗日是民族之幸，友誼之幸，今天終於迎來了這一天，惋惜張庭輝卻口不能言。肖老板將重慶發來的電文讓張庭輝查看，請紅線行動小組負責蔣經國在上海的安全工作，並介紹王以山的真實身份，讓日軍聞風喪膽的紅線行動隊隊長。張庭輝終於相信了王以山。
真正與美國人見麵的是重慶來的老何，蔣經國另有事情。原來蔣經國的策略是明修棧道，暗渡陳倉。紅線行動隊需要掩護的人是老何。晚上六點，王以山按照張庭輝對老何外貌的描述來到王記茶樓，找到老何……
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