秦海東來找車行夥計，夥計正躺在黃包車上睡覺，看到是他，非常高興。他感慨生活困難，滿大街都是日本人，沒活。秦海東讓夥計拉他去租界轉轉，問他還能找到若幹車行的兄弟，明天早上他需要二十輛，一輛車一塊大洋。夥計準許就是借也給他湊夠。
李少飛跟陳小凡說了高慕青要走的事，又跟陳小凡剖明，他爹想讓他娶個媳婦生個大胖小子，他琢磨這個心願要完成得找陳小凡協助。他來了行動隊這麼長時間，和陳小凡...的差距也越來越小，要不等這次任務完成之後，她嫁給他吧？陳小凡害羞地怪他亂說，李少飛堅持要娶她，把這些話說出來死也無憾了，陳小凡說不讓他死，李少飛聽出了她的擔憂，高興地說，明天晚上，完成任務回來就跟大家說要娶她！說完跑了，陳小凡幸福地笑了。
王以山、秦海東和肖老板商量行動安排，行動-的速度要快。王以山支開秦海東提出了對行動的質疑，這次任務古怪，似乎是有意把自己和老何往日本人那兒送，他們真的有必要明知山有虎偏往虎山行嗎？肖老板辯駁了他，讓他不要分心，全力完成護送任務。王以山準許包管完成。
王以山來到高慕青的房間，囑咐高慕青明天不要激動，一定要平安達到。高慕青問他能送她嗎？無論明天任務有多災，王以山一定要安全，她在碼頭等他。王以山把他小時候娘給他求的銅牌給了高慕青，讓她路上保個平安。高慕青接過，兩人的眼神糾纏在一起，惟願一生緣一世情相伴！高慕青卻把銅牌又給王以山戴上，讓他明天到碼頭再給她。
次日行動開始，高慕青卻又要求加入跟美國特首見麵，老何不怎麼會說英語，恰恰需要她這個翻譯，老何認為她有必要去。王以山命令高慕青直接去碼頭，但肖老板和老何都同意高慕青去公寓。他隻好不再堅持，但要她準許不能插手。
佐佐木獲得申報，有汽車駛來，是美國人來了。佐佐木預料王以山也快到了。佐佐木準備了自行車隊，讓手下記住蔣經國才是重點目標，一定要包管他活著，其他人一個不留。除了蔣經國外，盡量不要誤傷美國人，能不開槍就不開槍。
王以山臨時更改了計劃，吩咐人力車隊，他先去引開日本人，引開後會到約定地點找他們，在他回來之前，人力車千萬不要離開。王以山騎著單車在瑞士公寓旁轉了一圈，佐佐木看出這是空城計，命令不讓開槍抓捕他，隻派了美智子帶了一個自行車小隊跟上他，到了半路，李少飛穿戴同樣的衣裳替換掉了王以山。美智子下令爭取在外圍結束戰鬥，沒有覺察到換了人。
佐佐木在原地守株待兔，將計就計，命令從現在開始，凡是湧現...的可疑人物和車輛不消疑問直接抓捕。王以山達到約定地點，命令所有人力車出發，日本人大叫著停車，這些人力車夫都是紅線行動隊員，和日本人打起來了，日本人一時招架不住。張力達到，用槍逼退了日本人。這時秦海東穿戴同樣-的衣服和李少飛期待，並騎向兩個方向。美智子已經察覺上當，然則還是命令分開追，抓住後馬上擊斃。
佐佐木料定人一定在黃包車裏，他通知附近特高科,的人來到這裏把這條街道封鎖，所有人都不讓走。高慕青和老何來到瑞士公寓見美國人，被請了進去。張力和王以山被包圍，王以山誇張力在他心目中就是個頂天立地-的漢子，是一個抗日英雄。張力的英雄情結被調動起來了。
佐佐木來到街道，讓他們想想和日本對抗的下場，尤其是王以山姓共的可能性比擬大，何必為了蔣家？王以山回答共同抗日，何分蔣共？佐佐木感慨，看來他們的友誼走到盡頭了，他送王以山幾個字：有才無識終難成事，王以山也送他幾個字：人無善誌，雖勇必傷。佐佐木直接下令，一會會談的人出來，除了蔣經國，一個不留，包含警察。
老何稱談判很成功，多虧了高慕青,的翻譯。肖老板稱共同抗日，何分你我？囑咐高慕青一定將老何安全送到香港。並說現在該他登台唱戲了。他一出門，就被日本特務打傷了腿。王以山大聲喊道去後麵掩護蔣先生，趕緊上前去救。張力也命令手下開槍。
高慕青聽外麵槍聲不斷，準備去支援。老何看著表卻說再等等，高慕青的任務是掩護他。高慕青急了，外麵是自己的同胞。老何讓她放心，他們的血不會白流。高慕青質疑老何和美國人隻說了三句無關痛癢的話，怪不得連翻譯的事都沒考慮？老何麵不改色，有些事用不著交流。
佐佐木來到公寓後門，看到了幾具日本兵的屍體，突然意識到王以山剛才不應喊那麼大聲，自己中計了！
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